飞鸿早已通知父亲麟英,来港看宝芝林分馆,如父亲到来,而分馆不能开张,一定很失望。于是众徒弟去恳求继祖,不要收回铺位,却被继祖故意刁难,几人不甘心被作弄,令继祖当众出丑。对于飞鸿等人请求,继祖更不予理会。
就在众人将绝望离开时,周炳出现,并认出曾经帮过他的梁宽,及后再知道眼前的就是鼎鼎大名的黄飞鸿时,终决定廉价租给黄飞鸿。众人开心不已。
继祖仍然不忿,就伙同罗大刚,陷害飞鸿并将一众人等抓捕。众人沮丧之际,周炳再次来到,证明飞鸿等人是被陷害,把众人救了出来。原来小云雀查得一切都是继祖所为,并暗中通知周炳。继祖仍有不甘暗叫人把宝芝林捣毁,结果小云雀带来一众街坊,为宝芝林紧急抢修,使宝芝林竟焕然一新,麒英不知背后发生的波折,对飞鸿大加赞赏。原来麒英此次跟芷桦父亲一同到来,两家人又分别向飞鸿和芷桦催促婚事,令二人也苦恼不已。
继祖向方父假称他就是芷桦的心上人,令方父不再向芷桦逼婚。继祖的仗义帮忙令芷桦对继祖进一步增加了好感。其实继祖早已垂涎芷桦的美色,芷桦却是蒙在鼓里。
自从宝芝林被陷害以后,虽已澄清事实,继祖在周炳的压力下,一时间仍然无法挽回声誉。宝芝林顿时变得门庭冷清,飞鸿和一众徒弟担心宝芝林难以维持,都偷偷出去工作,补贴宝芝林的开支。
一天,飞鸿带着世荣上山采药,遇上日本姑娘静香为避人追赶堕下崖去,幸得飞鸿凌空把她救回来,及后才知是便装警察拘捕正在写生的静香,因为香港法例,不准任何人到处写生,而防止日本人间谍把香港地势绘画下来,而便日后的侵略。
静香的兄长——武田秀一知道静香被捕,即联同当时的日本领事山本去领人,在警局巧遇飞鸿,原来秀一乃是武痴,到中国来也是要寻访东方高手比武,以提升自己的武术。秀一偶见飞鸿露出一手上乘功夫,当即对飞鸿发生兴趣,要跟飞鸿比武,但飞鸿根本没兴趣,且碍于在警局之内,秀一也唯有作罢,但却自此埋下他跟飞鸿一决胜负的心。
静香原来真是一名间谍,此次是与秀一随山本来港从事间谍活动,但俩人并不情愿,只是奉父命行事。静香更在山本的压力之下去找飞鸿,假称为飞鸿写生,暗中绘下附近地形,而此事也令静香难过不已。因为她已对飞鸿起了爱慕之心。