七公一直欲吃得皇宫珍馐百味,黄蓉为使七公心愿能偿,遂与各人一同上路往皇宫;行至牛家村一破落酒帘外,屡被区姑戏弄,黄蓉发觉区姑谙桃花岛武功,甚感疑惑。黄蓉在酒帘柜内发现一神秘洞穴,遂与郭靖等进内查探,赫然见师兄曲灵风等数人伏尸一铁箱上,令各人更感扑朔迷离。
黄蓉见区姑终日疯疯癫癫,又谙桃花岛武功,猜想区姑可能乃曲灵风之女,遂命周伯通加以照顾,伯通不肯,又与黄蓉赌气。
郭靖、黄蓉为讨伯通欢心,到镇上购买玩物,但见一书生玩赏高宗题词,郭靖想及岳飞之死与高宗有关,一时义愤填膺,将书生殴打一顿。
欧阳锋、完颜洪烈与杨康等人为取得武穆遗书,同向皇宫进发,半途在客栈歇息,黄蓉不值众人意气风发,巧计令酒楼制造各种古怪菜色,以特别菜名戏谑各人。
区姑拔去郭靖身上匕首,令郭靖伤势更重,后黄蓉在周伯通提点下,以九阴真功在密室内替郭靖疗伤。欧阳锋等人从皇宫来到客店,以为偷得之锦盒内藏有武穆遗书,岂料锦盒空无一物,欧阳锋准备再夜探皇宫。
郭靖在密室内听见杨康与完颜洪烈说话,更恨杨康认贼作父,死性不改,欲与他拚斗,但黄蓉劝止。
不久,黄药师亦来到客店,黄蓉知是老父为寻找自己,孤身走遍天涯,念及亲情,盼能与药师见面,因而心神纷乱。
七子运气练功,梅超风突至,七子以北斗七星阵围困,超风渐处下风,药师见状,忙助徒儿,但亦被七星阵所困,欧阳锋见状,欲乘人之危,将七子中的谭处端击毙,又以蛤蟆功一掌击向药师,超风舍身相救,死于欧阳锋掌下。
江南五怪未几亦到此地,药师因爱徒惨死,情绪混乱,欲杀五怪以泄心头之气,幸郭靖、黄蓉疗伤已毕,及时阻止,药师与爱女重逢,仿如隔世。黄蓉发觉遗失打狗棒,猜想杨康拾去,恐他藉此惹是生非,与郭靖一同到岳州。
蓉、靖、周伯通与洪七公四人一路上见丐帮净衣派弟子横行无忌,七公甚为痛心,为查出害群之马,周伯通与靖假扮丐帮弟子以调查真相。
原来丐帮中净衣派与污衣派内哄,净衣派彭长老与陈长老纵容弟子对付污衣派。净衣派见靖、伯通身穿污衣派衣服,遂将两人捉去,逼两人转投净衣派,二人不肯,被弟子监禁。