原阳,汉朝将士看到呼韩邪单于送来了那么多的牛羊马匹,非常高兴。为了进一步加强胡汉友好,副将王襄提议,从兵器库里清理一些兵器物资,以大汉皇上的名义,送给呼韩邪单于。冯将军很赞成,马上派人安排,并将此事上报皇上。
郊外,王昭君与婉儿遇到了淮阳王派来的黑衣人的袭击,幸亏殷如墨赶到,杀退了他们。
皇宫内,皇上最宠爱的冯昭仪中毒身亡。皇上十分伤心,派人严查,得知是胡太医下的毒,命人抓捕。胡太医已自杀。
一心要霸占整个草原的阿渠和卫律,极力在呼图吾斯面前挑拨呼图吾斯和呼韩邪单于的关系,甚至造谣说呼韩邪单于非礼阿渠。呼图吾斯很气愤,当夜带着人马离开了弟弟。
殷如墨护送昭君和婉儿回家,意外地遇到了王老爷子。目光敏锐的王老爷子一眼就看到了殷如墨身上佩带的、刻有匈奴王族标志的银牌。傍晚,殷如墨发现有人跟踪,立刻带两位姑娘从后门离去。
饭馆里,淮阳王正因黑衣人跟丢了王昭君而大发雷霆,邻座的王老爷子答了腔。诡计多端的淮阳王,终于从王老爷子处探听到了王昭君的姓名和地址。
呼图吾斯与呼韩邪单于反目成仇、自立做了郅支单于后,野心勃勃的屠耆立刻派都隆奇劝说呼图吾斯与自己联合,共同攻打呼韩邪单于。呼图吾斯假意答应了,并与都隆奇商定,十五月圆时一起起兵,共伐呼韩邪单于。
十五,屠耆正在约好的地点,焦急地等待呼图吾斯大军。呼图吾斯已趁王庭内部空虚之际,攻下了王庭。屠耆自知王庭粮草充足、易守难攻,只好落荒而逃。
王庭大帐,呼图吾斯发誓要把整个草原捧给阿渠,阿渠却要他征服天下。
与此同时,呼韩邪单于决定派人去汉缔结友好盟约。为了表示诚意,他让儿子随行赴汉做人质。
后宫,为了皇上要在全国征选美女一事,皇后正和哥哥王凤密谋。他们决定,要想尽办法不让有姿色、有见地的女子见到皇上。同时,他们要搞掉对手,夺取兵权。他们选定的第一个对手,就是驻守边关的冯将军。