郑金凯逃跑失败,被宪兵队重抓回去。张翰涛帮助众多老狼营的土匪逃掉,但自己右臂中了一枪。晴川得到消息张府有人买治外伤的药,来到张府试探张翰涛。
张府众人联手演戏,骗过晴川。张翰涛得到李即墨藏身地的线索,找到此处制服唐晓云,绑走李即墨,李即墨声称杀害张翰涛父亲张景祁的真正凶手遗留下一个笔筒。另一边,晴川得到了重要消息,日本亲王要来滨城。
晴川打算将郑金凯公审处决,如果有人劫法场就可以一网打尽。槐花等人虽在公审现场,却终究眼睁睁看着郑金凯被处决。
李即墨带对眼串他们到纱帽街,唐晓云突然出现抢人,混乱中,李即墨跳下河。唐晓云随即也跳下河,宪兵队赶到,唐晓云逼问李即墨笔筒的下落,李即墨称在宪兵队档案室中,之后李即墨就死了,唐晓云也跑了。
藤野查出来杀八方作案所用的车子是煤矿老板马居仁被盗的车子。唐晓云潜入档案室窃取了司徒华的信息,并在无意中听到了晴川将要去查李即墨的旧宅的消息。唐晓云将消息汇报给上级,上级指派唐晓云火速去救张翰涛。而张翰涛此时正在搜查李即墨的旧宅,并且发现了笔筒。
在紧要的关头,唐晓云通知张翰涛,众人从井下逃走。徐主任告诉唐晓云,张景祁曾是张作霖的左膀右臂,从美国订购了大批军火,而了解这批军火下落的司徒华却失踪了。
游击队与日本宪兵队发生枪战,游击队员多人牺牲。日本宪兵队冲进来马居仁,在马厩中找到一个隐藏的情报站。晴川在审讯马居仁时,马居仁毒发身亡,以身殉国。晴川召开紧急会议,宣布准备迎接亲王殿下的事宜,并枪杀了被确认为共产党的副局长贾芳楠。