长贵乘胜追击,派人烧了来福的产业。屋漏偏逢连夜雨,来福银行账户的余钱不多,南洋的靠山也不肯再支援。来福手下提出要在短期内赚大钱只有卖烟土。苏三强强烈反对,劝来福不如暂时收手。来福思量之下,准备放弃复仇,离开上海。然而,养父母的死、余静音的死、苏三强被废的双掌和来福自己所承受的巨大折磨,这一切都在刺激着他,来福最终还是决定留下来与长贵斗到底。来福手下查到长贵的爪牙在偷运军火,来福打起了军火的主意,但他不想苏三强牵连其中,对其隐瞒。苏三强最终还是找到了来福藏匿军火的地方,他虽然不同意来福的做法,但出于兄弟情谊,提出参与。来福不想牵连苏三强,假装对他现在的软弱无能不满。余佛影和紫君去贸易行找创世,才突然发现贸易行已经结束营业,创世正在其它地方干苦工。虽然如此,创世每天晚上回到家还陪爷爷下棋,送紫君珍珠。紫君非常感动,终于真正接受创世。余佛影为了让孙子东山再起,抵押不易居。来福知道后,帮他赎回不易居,又开了一家贸易行偷偷赠送给创世。
紫君无意中听到来福与余佛影的对话。来福从未结婚的真相深深地刺痛了紫君的心。创世贸易行已经开始正常运转,余佛影只假说是依靠自己往日的势力。创世欣喜,紫君却反应冷淡。紫君终忍不住前去找来福,痛诉他对自己的欺骗。两人依然深爱对方,但紫君已为人妇是不可改变的事实。紫君只好默然离开,却在门口看见面色惨白的创世!创世痛苦躲避紫君,余佛影劝他要宽容对方心中的隐秘,相信紫君不会做出有违妇道的事情,创世依然无法释怀。紫君无奈之下准备离开,创世极力挽留,甚至表示可以容忍她与张来福相处。紫君被创世的深情打动,只好留下。
长贵借来福的经济危机穷追猛打,说通银行不贷款给来福。但来福成功抢走长贵的军火,大批现金入账。长贵指责来福现在双手和他一样沾满血腥,来福内心也充满矛盾痛苦,但是与长贵的血海深仇已经让他没有退路。苏三强的内心同样不好受,他只有借鸦片来麻痹自己。
苏三强与来福的手下在押运军火时,发现了一个心池的手在监视。苏三强不忍取他性命,放走了他。来福训斥苏三强妇人之仁,并且毫不犹豫下手打了他,苏三强深感来福确实变了。苏三强到夜总会喝酒解闷,却遇到了在那当舞女的青青。苏三强再次对她展开了热烈的追求,而来福则故意表现得冷漠,不见青青。青青终于被苏三强打动,两人度过柔情的一晚。来福怕自己的复仇计划影响苏三强与青青的新生活,故意叫来青青,意图侵犯,借此羞辱苏三强,终于让这两个关心自己的人彻底寒心。
苏三强在青青的关怀下安心戒烟,两人憧憬着美好的未来。来福有条不紊地进行着他的复仇计划。他抓来了当年对他严刑逼供的总巡捕,总巡捕不堪折磨,被他逼疯。总巡捕在疯人院突然对前来探视的长贵发起攻击,被人击毙。心池和长贵目睹他的下场,颤栗不已。长贵心情恶劣,酒后驾车外出,出了车祸。正好青青路过,不忍之下搭手救了长贵。为了让苏三强离开上海,来福再次设局。来福手下到医院骗出苏三强,说是来福派自己来杀他,叫他赶紧离开上海逃命。不料苏三强倔强要求见来福,手下无奈把只能把他带回来福家,来福躲起不敢相见。