俊安给凤女留下了一张纸条,就随晓梅回城了。
志浩告诉二人,已有传票通知要他们离开魔术团。魔术团正式被玉拉接管,俊安劝晓梅先离开,等待东山再起。
金修不忍看到晓梅受苦,劝说俊安他们向玉拉低头,并表示将尽力保护晓梅,被俊安和晓梅拒绝,金修只得黯然神伤地离开。
无奈之下,俊安与晓梅打算在餐馆表演小型魔术重新起家。
晓梅拿出父亲临终前留给自己的木鸽子,亚楠突然想起在凤女家也看到一模一样的木鸽子,她发现了一个秘密。
玉拉听说俊安和晓梅在餐馆表演很生气。金修再也受不了玉拉的狠毒,在听到玉拉要向晓梅下手的时候,马上冲出了魔术团。
玉拉想害死晓梅,没有得逞,为此她大为光火。金修气愤地冲进玉拉的办公室,要她不许再找晓梅的麻烦。
餐厅里,大家给晓梅庆祝生日,亚楠借机把话题转到树亿身上,向晓梅提出要再看看树亿的照片,看到照片的俊安顿时面无表情,而晓梅完全没有察觉身边发生的一切。
亚楠告诉俊安他和晓梅是同一个父亲所生。
俊安无法接受现实,他不让亚楠告诉晓梅。金修带晓梅来到茶馆倾诉衷肠,希望晓梅原谅自己所做的一切,恢复之前的关系。
俊安决定回家找母亲问明真相,凤女无奈之下,只得承认了一切。俊安哽咽得说不出话来,他无法原谅妈妈对他们隐瞒身世。
晓梅提出结婚,俊安只是说对不起,他默默地回到屋里,潸然泪下。毫不知情的晓梅对俊安的反常举动疑惑不解。
俊安决定把一切告诉晓梅,当听说自己和俊安是一个父亲所生的亲兄妹时,晓梅感到晴天霹雳一般,一时说不出话来。受到突如其来的打击,晓梅失踪了。
晓梅打电话给金修,焦急的金修马上来到海边,他鼓励晓梅要重新面对生活,两个人紧紧抱在一起。金修把晓梅送到凤女家。晓梅、凤女相对无语,许久后抱头痛哭,母女终于相认。
晓梅管俊安叫了声“哥哥”,两个人终于接受了命运的安排。装修得金碧辉煌的俱乐部终于重张开业,金修的演出十分出色;晓梅和俊安在餐馆的演出也因为有了凤女和奇安的宣传获得了成功。
俊安一行人来到俱乐部,老板当着众多宾客的面宣布玉拉对俱乐部的接管是无效的,玉拉还被当众揭穿了种种阴谋。感到受了奇耻大辱的玉拉决心一死了之,金修见无法劝阻她,于是决定与她同归于尽。
金修闭着双眼,用尽全力踩油门,车子掉进万丈深渊。经历过风风雨雨的兄妹二人,重新登上了魔术俱乐部的舞台。