刘文钊在山木次郎住所见到了谎称为山木侄女的樱木芳子,樱木芳子发现江口市存在一些神秘的电波信号,决定彻底排查。
陈副官奉命来到江口,处死刘文钊。在杨师长的安排下,他找到铁拐李帮忙,铁拐李添油加醋的讲述了刘文钊成为汉奸的事实,陈副官咬牙切齿,势必要杀死刘文钊。
刘文钊得知陆小荷进入松田浩的洋行工作十分担心,来到洋行打探情况,却再次受到陆小荷的嘲讽。从洋行出来,心情沮丧的刘文钊被人绑架,而绑架他的不是别人,正是陈副官。
冷心、花想容、金镶玉在家中迟迟不见刘文钊的身影,产生了疑惑。金镶玉派去跟踪刘文钊的人回来禀报,刘文钊被铁拐李的人绑架。金镶玉认定这是铁拐李对刘文钊的报复,痛打花想容,被冷心拦住。
金镶玉找刘志航求救,刘志航怀疑这是日本人的试探,迟迟不愿意出手相助,金镶玉十分生气。同时,冷心找到花想容,向她暴露了自己的身份,并让她找人寻找刘文钊的下落。看到冷心也是共产党,花想容十分意外。
冷心找到铁拐李,威逼他说出了绑架的真相。此时的刘文钊被陈副官带到了一个隐秘的地方,并让他看到了两位夫人的灵牌。刘文钊此时才知道当日旅馆的两居焦尸,竟然是自己的娘和二伯母。刘文钊痛不欲生。陈副官决定杀他泄愤,关键时刻,冷心和花想容赶来,救下了刘文钊。陈副官从冷心和刘文钊的对话中听出了端倪,决定再次放过刘文钊,离开之际,金镶玉的枪口对准了陈副官。
母亲的死让刘文钊深受打击,心灰意冷,他决定退出行动。刘志航苦劝却没有任何效果。金镶玉希望刘志航理解刘文钊,可是一心为党国效力的刘志航却无法原谅刘文钊的幼稚行为。面对刘文钊的无助与痛苦,花想容十分难过,她一直陪在刘文钊身边,并不停地安慰他,最终,在花想容的苦口相劝下,刘文钊平复了心情。
花想容与跳蚤和李朝阳见面,得到上级指示,要求她查清一个神秘人士的身份,并马上离开花园路十号。为了让花想容安全离开,刘文钊故意设计,引发金镶玉与花想容的争吵,两个人争执不休之下,花想容负气离开。金镶玉却派人暗中跟踪。
花想容找到陆小荷,却被陆小荷拿着四姨太的身份羞辱,花想容十分难过,离开陆小荷的家。花想容找到松田浩,希望他能够帮助自己劝说陆小荷离开,却再次遭到陆小荷的拒绝。
金镶玉得知花想容有一个女儿,竟认定是刘文钊和花想容的孩子。被感情冲昏头脑的金镶玉为了给姐姐报仇,派人暗杀陆小荷,陆小荷重伤住进了医院。
陆小荷的好朋友林浩然认为刺杀陆小荷的,应该是对刘文钊不满的爱国人士。生气的松田浩找到刘文钊痛斥,并将陆小荷受伤的事情告诉了刘文钊,刘文钊大惊。
刘文钊得知是金镶玉派人刺杀陆小荷,气愤之下找金镶玉兴师问罪,面对刘文钊金镶玉供认不讳,直言是为姐姐报仇。面对金镶玉的蛮横,刘文钊怒气不止,但是,为了行动的顺利进行,为了抗日大业,刘文钊只能将这口气忍到肚子里。
山木次郎找到刘文钊,将一份秘密文件摆放在刘文钊的面前,告诉他让商行运送的不是棉纱货物,而是运往前线塬田师团救急的军火,这就是神鱼计划。刘文钊暗喜。成熟的刘文钊思量片刻,向山木提出希望能够利用松田浩的洋行打掩护的办法,山木次郎接受了刘文钊的提议。但是顽固地松田浩丝毫不给山木次郎面子,无奈之下,山木次郎命侦缉队抓捕了松田浩,刘文钊开始劝服松田浩参与这次的行动,松田浩对刘文钊却不理不睬。
花想容以要钱为名来到花园路十号,向刘文钊传达了最新指示,军火紧缺,我党希望能够将日本人这批军火拦截占为己用。金镶玉得知花想容回来,一转态度,将花想容强留在家中,冷心为了帮助花想容离开,再次离间花想容和金镶玉的关系,却被金镶玉识破了她的共产党身份。
就在刘志航和刘文钊商讨击破神鱼计划的方法时,蒋介石下令帮助日本人运送军火,打击共产党的最高指令,刘文钊无法接受,他告诉刘志航,自己绝对不会当真汉奸。刘志航和刘文钊彻底闹崩。
刘志航秘密探查塬田军对战的部队,发现与他们对战的正是刘吉祥和刘忠义率领的川军。刘志航陷入矛盾中,一边是党国的命令,一边是父亲的生命,刘志航的心中充满了纠结与矛盾。此时,金镶玉为了给刘文钊说情,来到刘志航的住所。