夏明翰和章妙菱决心除掉这个杀手,他们守株待兔,夏明翰以自己做诱饵,引杀手现身,夏明霹一枪击中杀手。秘密工厂发生了爆炸事故,夏明翰及时把人员撤出。军警人员就赶到出事现场。孙越泽现场发现了造枪部件,这个细节也被守墨发现。守墨宴请孙越泽,当场将他绑了。守墨逼问背后主使。关键时刻,孙越泽的人冲进来下了守墨等人的枪,孙越泽拿出证据使得守墨不得不乖乖听话。
贺云飞严厉批评了夏明翰,指示要马上实施打入兵工厂,偷运部件。马主任对章承基和孙越泽的汇报不满意,责令他们继续严查。孙越泽顺着配件的线索查到兵工厂,被查出私带零部件的工人被立即处死。夏明霹汇报,“偷运”渠道已被卡死,夏明翰决定停止零部件的“偷运”,并要小弟撤出兵工厂。
夏明翰向贺云飞提出通过朱庭礼搞武器,但要秘密,不能告诉“四号”。夏明翰见到到朱庭礼,朱庭礼表现得很仗义,给夏明翰走私一车枪。一车武器有惊无险的运到夏明翰处。特科再起波澜,章承基手下突然被捕,说是共党被枪毙了,督查组长来过后马主任突然开枪自杀。章承基,连孙越泽都感到神经紧张,守墨却因击毙中共湖北省委重要领导人方淼有功,被提为特别行动队大队长,主抓“钓鱼行动”。守墨召见孙越泽。守墨却板着面孔要加快行动。孙越泽遇到卓芝伊,他本想顺藤摸瓜,被卓芝伊识破,孙越泽只好将卓芝伊逮捕。夏明翰得到消息连忙转移省委机关,同时布置营救。贺云飞启用“四号”营救卓芝伊, 夏明翰得知“四号”就是孙越泽。狱中,原砂子会的徐成来认卓芝伊。卓芝伊怕中敌人的圈套,把他轰走。卓芝伊被捕也同时震动了章承基。夏明翰没有冒险和孙越泽接头,而是想见章承基。夏明翰与章承基相见,夏明翰问卓芝伊的情况,章承基警告他,卓芝伊就是个诱饵,他们要抓的是夏明翰。最后说是个老同学抓的卓芝伊。夏明翰已判定孙越泽是叛徒,贺云飞还是不信,夏明翰要找证据,才能除掉祸害。章妙菱在监狱外看到徐成。夏明翰决定亲自见见。徐成愿意为夏明翰做事并把方淼的怀表当作信物让徐成带给卓芝伊。徐成回到看守所时,孙越泽已在等他,徐成又表示愿意为孙越泽做事。夏明翰心急如焚,徐成却迟迟没出现,表现出动摇。
以前的科长又回来了,孙越泽提交了一份用卓芝伊做诱饵,消灭共党的计划。“四号”传来消息,敌人要转押卓芝伊。贺云飞指示夏明翰要全力营救。孙越泽巧妙的向章承基透露了明天的行动。章承基通过妹妹传来“小心有诈”的字条。夏明翰和章妙菱按计划开始劫囚车行动,战斗一打响,孙越泽就枪杀了卓芝伊,并拉起章承基挡住章妙菱的子弹,夏明翰和章妙菱只得撤退。夏明翰向贺云飞汇报,亲眼看见孙越泽枪杀卓芝伊,并拿出卓芝伊血书和崔老师的证据,贺云飞决定锄奸,并责成夏明翰负责除掉叛徒。章承基打报告要求上前线。他的要求被驳回。章承基为失去了信仰而痛苦。章炎也为国民党的前途忧虑,但他仍然固执地训斥儿子软弱。章承基决定要杀了孙越泽。孙越泽把触角伸向朱庭礼,夏明翰正通过朱庭礼筹划第二批武器。夏明翰看见了荷花,荷花让夏明翰小心。孙越泽安插自己的人找朱庭礼的证据,朱庭礼决定联合夏明翰教训一下这家伙,孙越泽上钩,结果拦截的却是蒋中正特批军火,手下被枪毙,他捡了一条命。