来自农村的石榴、叶小艾因不够资格,请求金月华带上他们。王天年、谢富奎怀有各自的目的,表示要亲自护送慰问团上中条山。一日,一小股鬼子蹿来,情况万分紧急。大龙和瑞云藏在窑洞里,秋英冷静地对付鬼子。
鬼子欲糟蹋秋英,大龙迫不得已开枪,弹尽时,巴子带八路军战士赶到,消灭了鬼子。谢大龙认出巴子,巴子动员大龙到八路军后方医院治伤,伤好后送他回部队。王长安在狱中组织狱友锻炼,做好越狱的准备。
张华山还在苦于破译敌特密码,警官小慕报告又发现不明电波。张华山赶紧带人马赶去,结果迟了一步,特务逃走,仅缴获一部发热的发报机。张华山经过努力,密码终于破译出来,敌人的情报目标锁定在了即将出发的慰问团上。 王天年前去监狱看长安,激励王长安不能就这样等死。
金月芳无奈亲自出马发报。当电波再一次出现时,张华山判断这次电波来自西京日报社的电文室,他带人快速包围了报社。果然是许世群在掩护金月芳发报。经过激战,许世群被击毙,发报人逃走。
张华山似乎已感觉到发报人是谁,就带人赶到金月华家,带走了金月芳。张华山突击审讯金月芳,蒋文余又过问案子。张华山在证据不足的情况下,暂放了金月芳,但采取了监视居住、限制行动的措施。
慰问团明天就要出发了,金月华、谢绵绵到监狱看望王长安,顺便告别,这更刺激了王长安加快越狱的念头。慰问团出发了,情报发不出去,金月芳急不可耐,对看守他的警察说要见蒋局长。蒋局长来后,对看守警察说把金月芳带回局里……。
而王长安此时加快了越狱步伐,当晚,越狱行动开始。在张华山的安排下,越狱成功。王长安匆匆回家看望母亲,并托付眼瞎的亮子替自己尽孝。 谢大龙伤好,巴子亲自送他回到38军的防区。