龙舟得气急败坏,把这惊人的消息告诉了万师父和心莲。看到阿陆的奇形怪状,万师父气得差点吐血,心莲也觉得丢脸到家了,父女二人加上龙舟得,软硬兼施,逼阿陆立即辞工回家,连宝寅见了,也愤然要跟他断绝来往。紧接着马修带来了芳华,也看到这一幕,对阿陆自我作贱,芳华很不谅解。阿陆面临前所未有的孤立。
义龙虽然粗豪,但是对于误杀赵社主之事,始终心存疑惑,私下约了心腹小六决心往事发当时的澡堂寻找蛛丝蚂迹。半路上,他遇见了被路人小孩围观耻笑的阿陆,侠肝义胆的义龙又促使自己向阿陆伸出援手,不假言词、面恶心善,给被师父拒于门外的阿陆送去一捧热包子。
毕竟宋威廉从小在洋行打滚,有过来的人经验,他看出了阿陆勇于尝试,出奇制胜的聪明,啧啧赞赏。一语惊醒梦中人,芳华这才恍悟,她竟没有理解阿陆的苦心。 晨雾迷蒙中,阿陆毅然背起留声机,孤独地走在弄堂里,准备面对又一天异样的眼光和羞辱。芳华从晨雾中飘然而来,会心一笑,义无反顾和他并肩而行。
翠儿兴奋地来到宝寅的店铺,拐弯抹角地说出自己想买一套嫁衣,来体现女性独有的温柔。宝寅则对她说温柔不能单靠一件衣服来体现,那关键在于自己的内心和品性。 本来就奇怪的小丑身边多了个女学生,简直成了爆炸性的新闻,记者们争相采访,看稀奇的民众水泄不通。芳华和阿陆一唱一和,介绍起了留声机,达成了最佳广而告之的效果,花耶洋行滞销的留声机很快被一抢而空。 阿陆经过与汉斯和马修的斗争,汉斯和马修不得不和阿陆正式签约。
心莲找到芳华说出自己对阿陆情真意切,希望芳华劝他回到裁缝店过安份的生活。芳华此时以很支持阿陆的想法,并不把心莲的话放在心上。 不速之客陈忠,举止诡异,言语闪烁探听着心莲身世,万师父不由得起疑。陈忠刚走,杨副爷就赶到逼问万师父要他交出心莲,万师父不肯被杨副爷用刀刺伤。
严刑逼迫万师父交出心莲,万师父宁死不屈,带着刀伤冲破重围,赶在心莲回来路上向心莲发出警告,并郑重告知心莲,她的确不是亲生。心莲肝胆俱裂,在最危急时,也不肯丢下万师父自顾逃命,双双被追至的翠儿等人断了去路。万师父伤重含恨而终,心莲孤身无援,被杨副爷押走。 阿陆和芳华虽然受到马修等人的奚落,然而真挚却让阿陆和芳华感到了彼此的爱意,但是回到现实中,两个人必须分开,离别时两人互道珍重,心下明白,再也不会相见。
回到裁缝店,赫然看到师父的尸体,听到心莲失踪的消息,阿陆几乎崩溃,失魂落魄之下,他求助于义龙,义龙极为震惊,十分挂念心莲。 深深自责也波及芳华,他以为,若不是心软,拒绝不了芳华,心莲和师父便不会发生不幸。阿陆的指责令芳华受伤甚剧,从此心灰意冷,二人刚萌发的情愫硬生生被懊悔掩埋。
汉斯和马修的野心日益膨胀起来,他们决定利用伊娃扩大自己的势力,染指广州的民族工业。 阿陆漫无目的地四处寻找心莲,遇到从澡堂探究误杀社主因由走出来的义龙。听说心莲失踪,而当时阿陆却不在她身边,义龙差点要了阿陆的命,他却不知道自己暗中查探误杀案情的举动,已经被陈社主盯上。
芳华虽与阿陆决裂,也心系着心莲的命运,打算即使走遍天涯角,也要把心莲找到,还给阿陆。芳华和佩佩打算扮了男装,假借寻花问柳,打探心莲的下落。然而在街上,芳华又与阿陆偶遇,两个人的心里又是另一番滋味…… 陈社主害怕夜长梦多,于是催促翠儿赶紧和义龙成婚,并且主动提出为翠儿操办婚礼,翠儿满心欢喜。
心满意足的翠儿偶然发现杨副爷打算把心莲卖到青楼,面对正在四处寻找心莲下落的义龙,嫉妒让翠儿隐瞒了真相。 陈社主设计让义龙误打误撞地进了翠儿的洞房,义龙虽然酒醉却坚决不同意和翠儿成婚,然而在陈社主的威逼利诱下,义龙陷入两难的境地……