时;张三丰百岁大寿,众门派托辞祝寿,纷纷上武当,希望能尽早从张翠山夫妇口中得知谢逊及屠龙刀的下落。
众门派在武当进行公审,少林咄咄逼人,武当以真武七截阵应战,但俞岱岩已残废,唯有以殷素素代替;俞岱岩终肯亲临指导,见殷素素大惊,赫然发觉她乃令自己半身不遂之元凶,张翠山得知真相,愧对众师兄弟,亦愤怒殷素素对己瞒骗,在紫霄宫殿堂以死谢罪。
殷素素拥着张翠山尸体痛哭,突然传来张无忌叫喊声,张三丰循声从玄冥二老手上救回张无忌。殷素素假意告诉空闻大师有关谢逊下落,又吩咐张无忌不要相信漂亮女子,再托张三丰照顾张无忌后自尽。张无忌遭逢巨变突然晕倒,张三丰发现他中了玄冥神掌,师徒六人合力为他驱寒毒,不果。
张无忌心知寒毒日益严重而心灰意冷,张三丰说带他到少林求教九阳神功医寒毒,可惜少林因门户之见而拒绝,张无忌也不想尊严受损而离开。途中张三丰仗义从元兵手中救了明教的常遇春及渔家女周芷若,两小孩独处的日子互相鼓励关照,渐渐建立深厚感情,常遇春为报恩答应带张无忌去蝶谷向神医胡青牛求诊。
蝶谷胡青牛以张无忌非明教中人而拒绝医他,其后有感他伤势奇特而说医好他再杀他。张无忌灵活聪敏,在胡青牛处钻研医书,学习医术,竟将常遇春的病治好,而自己的性命亦暂得以延续,胡青牛暗赞他聪明。
殷梨亭在路上竟遇到失踪多年的纪晓芙,纪晓芙羞面对梨,带着女儿杨不悔逃走。正好碰到金花婆婆利用各派的暗号引出各门派的弟子,并加以放毒,纪晓芙不慎罹害,金花婆婆指示他们前往蝶谷医仙求医。
蝴蝶谷内;胡青牛以身染天花不肯相救。张无忌初遇杨不悔,知她母亲与武当颇有渊源,于是以自己所学的医术相救;纪晓芙经张无忌医治,虽有好转,但毒性始终不清反复无常。
一日张无忌发现原来有人在药里下毒,纪晓芙机警将王难姑擒拿,王难姑见事败急忙服下毒药,胡青牛大惊。
原来胡青牛与王难姑本是恩爱夫妻,分别以医仙及毒仙扬明武林,可是二人皆好胜,常因比试高低以致反脸。当年金花婆婆与其夫银叶先生求医,胡青牛不肯医治,最后银叶先生失救毙命,金花婆婆痛恨胡青牛,誓要找他报复。
胡青牛为避金花之追捕,与妻假装中毒而死,然后双双隐居不再出现江湖;临行时将自己毕生研究的医书及王难姑的毒经传与无忌。
金花婆婆在森林中见张无忌拜祭胡青牛夫妇,得知张无忌原来是谢逊之义子,于是追问屠龙刀的下落,张无忌不说,金花婆婆见他口硬,要徒弟蛛儿(殷离)带张无忌回灵蛇岛慢慢折磨,蛛儿反被张无忌咬伤。纪晓芙赶至,却救之不得。此时灭绝师太亦行至林中,以倚天剑击退金花师徒,张无忌趁机挣扎逃脱。灭绝师太绝得知纪晓芙与杨逍生了孽种,还取名不悔,逼她杀杨逍,纪晓芙一口拒绝被灭绝师太一掌击毙,纪晓芙临终托张无忌将女儿带回杨逍身边。
张无忌几经艰苦将杨不悔带回杨逍身边,回程途中被青翼蝠王韦一笑击落山谷,幸得保命。时日如飞不觉数年,张无忌已是长大成人。
汝阳王府;汝阳王为平叛元乱贼,招聘四方武士,绍敏郡主赵敏首次出场,精湛的马术与武艺表现文武全才。苦头陀招募为王府武士。
虽大难不死,但张无忌却被困山谷出不去,经过一段时间与谷内猿猴交为朋友。有次在猿猴的带领下发现一只死亡的白猿,并由白猿肚中得到九阳真经,张无忌按经练习。
杨逍代理明教教务,为报纪晓芙之仇与峨眉派结怨。在这同时女儿杨不悔偶然救得一女小昭,基于同情他的遭遇而收留她。其实;小昭有心混入明教,有所企图。
一年后,张无忌练就九阳神功,身上寒毒尽袪,在猿猴的协助下走出幽谷。张无忌得尝自由滋味大乐,决定回武当,不经不觉走至西域之地红梅山庄时不幸被猎犬咬伤昏迷,醒来身处红梅山庄,被庄主之女朱九真的美貌吸引。