艾琳和周正华化妆成夫妻到达香港,中尉等人在码头准备与他们接头,却被身份不明的人捷足先登,行动队设计巧妙夺回主动权,拆穿日本特务的身份并成功与艾琳接上头。一剪梅发现周正华很像自己的初恋,当年俩人青梅竹马,海誓山盟,一剪梅父亲是当时地下党地成员,在一次接头传递情报的任务中,被叛徒出卖,惨遭枪杀,而一剪梅亲眼看到持枪的凶手,就是周正华.中尉觉得事有蹊跷,人还没有出码头,接头暗号就已经泄漏了,但只是让大家提高警惕,打消了刘公子和九岁红想要“细致调查”这两人的强烈愿望。中尉觉察出了阿梅的异常,认为她看周正华的眼神不太一样,阿梅却没有承认。宁静的夜,日本特务又一次发起了进攻……
行动中,一剪梅不断试探周正华的身份,周正华死不认账,并与艾琳关系暧昧。一剪梅说不出的感觉,又痛又恨。在众人共同抵御外敌之时,一剪梅偶然发现了周正华手腕上的伤疤,她更加确定了此人就是她的杀父仇人。阿梅一路追杀周正华,被周故意引进一个小仓库,经过解释才知道原来梅的父亲就是周当年的上线,二人为了合力保护一份重要情报,梅父毅然开枪自杀,造成周叛变的假象,另外,周经长期调查确认,艾琳就是日本人的奸细。为了揪出艾琳的上线,梅向众人宣布周正华就是内奸,以稳住艾琳,然后准备将敌人一网打尽。令一方面,中尉也跟刘公子九岁红演戏,向艾琳释放各种假情报……
柺子马一行与周正华联手解决了艾琳等人,周正华和阿梅却没有什么结果。新的任务是寻找一个地下军火库,知道具体地点的只剩下一名首领的女儿叫金在美。现在广东韶关做慰安妇,现在唯一依据是一张四年前的照片。行动组成员分批赶往广东韶关。上级命令北辰查找军火库,但北辰却想把任务推掉,当得知军火库知情人在韶关而行动队也已赶到便连夜赶往。拐子马等人经过勘察得知,想要进去就必须有日本人的证件。行动队成功复制了证件,中尉和刘公子终于混进门,这时,北辰次郎小队赶到,北辰没有在韩籍慰安妇中找到金在美便召集了所有看守,命令屠杀慰安妇逼金再美现身,这时中尉开始煽动其他日本兵抗议北辰……