赵大鲁认为此时已经错过了去李家沟的最佳时间,王维若不知道下一步该如何行动,祁豆豆知道三十里外有黄河支队,他看过爸爸祁政委的日记,赵大鲁也同意穿过敌人的封锁线后找黄河支队,但王维若和他意见不统一,她坚持去李家沟,争执之下赵大鲁决定去李家沟侦察一下。清水率人发现接应保育院的游击队后将其消灭,然后换上八路军的服装等待保育院的到来。
赵大鲁骑马准备去侦察情况,田小二跟在后面想和他一起去,赵大鲁发现后让他回去,但田小二还是和他一同前往,两人看到骑自行车的假八路,赵大鲁让田小二利用黑暗跟上换岗的回他们驻地查看。王维若向胖婶说起田小二的来历,她知道他故意使坏是有原因的。
赵大鲁判断对方肯定是专门对付保育院的,他和田小二回到营地后说明情况,王维若听到接应同志都牺牲的消息后哭起来,还主动检讨并向赵大鲁表示感谢,以后只能靠他们自己,赵大鲁提议去找黄河支队,他提议先去李家沟给那些日军照面。赵大鲁和田小二扮成送柴的人来到日军岗哨前,岗哨被消灭一人,清水听到马叫的声音后率队骑车追赶出去,等追上时才发现只是空车,清水恼火至极。
赵大鲁和田小二赶往汇合地点,他在途中讲起自己的往事,田小二也希望他能成为像赵大鲁一样的神枪手。保育院连夜赶路,困乏之际于智华唱起歌曲,赵大鲁、田小二在约定地点和保育院的队伍会合中,小朋友们跑向田小二跟前。田小二向小朋友们讲起侦察时的故事,赵大鲁夸奖田小二当时的勇敢。王维若批评田小二的做法,赵大鲁替他解脱,王维若将赵大鲁叫到一旁后大加指责,她不想让田小二参加战斗,田小二听到他们的谈话。
赵大鲁让保育院的人都换了老百姓的服装,只能走小路且不能进村庄。于智花拿鸡蛋给赵大鲁送去,她对他很有好感,还配服赵大鲁的决定,胖婶看不惯于智华的做法。王维若听吕振邦说起儿童保健的知识,她一直想找个机会向她道歉,王维若之前小看了吕振邦。祁政委收到电报后得知李家沟游击队接应失败的消息,他派出侦察员前往了解情况。王维若和赵大鲁了解前方封锁线后准备以做游戏的方式让队伍分队通过。
赵大鲁考虑到安全问题决定穿越深山绕道封锁线,王维若让孩子们演示了训练成果,于是他们决定大胆一试,结果安全通过,只是在通过时把羊丢失,赵大鲁回去找羊,小胖在山上找羊时捡到一只野兔,他踢住砖头后惊动了巡逻的伪军,羊来到小胖的藏身处后才让伪军放松警惕。
等伪军走后小胖将羊带走,清水找不到保育院的队伍后向总部请求空军侦察,祁政委也没有他们的消息,他猜想保育院可能采取了翻边的策略。田小二编了笼子给兔子装到里面,胖婶指责小胖偷偷离队,还动手揪起他的耳朵。王维若将香皂和毛巾送给赵大鲁时被拒绝,赵大鲁已经习惯了自己的洗脸方式。
日军飞机侦察到保育院的行踪,赵大鲁让孩子们分散隐蔽起来,敌机走后赵大鲁指责起来,王维若提醒他注意分寸,孩子们头顶上的水盆引起日军飞机的注意。清水收到空军侦察的消息后从地图上判断情况,日本飞机对仰山地区的河旁投下炸弹,田小二站起来后被赵大鲁救下,于智华去河边拿旗袍时险些中弹,等她到河边时看到被洗的旗袍已被炸毁。
于智华从河边回去后被胖婶指责,她和她大吵起来,吵着还动手打起来,王维若上前将她们拉开,赵大鲁向空中开枪提醒她们住手。清水率日军小分队赶往仰山地区,保育院又踏上新的征程,王维若在途中劝赵大鲁安慰田小二,赵大鲁接受她的建议,他爹娘也是死于日军飞机的轰炸之下。
保育院一行来到老庙河旁,赵大鲁让他们先去芦苇荡中休息,他去找老乡了解情况,过了老庙河就能找到黄河支队。追赶的日军在仰山河旁发现被日军飞机轰炸的情况,他们判断保育院去了老庙河。赵大鲁从老乡那里得知老庙河周围的防卫情况,渡河面临困难。田小二手里的怀表水干后自动转起来,祁豆豆想看时被他推开。