苏晨去狮子黑住所找他谈心,他们相互讲了自己许多成长历程,原来苏晨就是原来的白家小姐白灵,她早早就参加了共产党。因为叛徒出卖,被党救出,转移到延安,经过一年的学习后,特别要求回到关县。赵六佩服白灵的觉悟和勇气,希望她好好为人民服务。狮子黑赵六将妹妹赵莲香一家送回老家桃树沟,乡亲们都来看望她们,东家一斗米,西家一升面,赵莲香一家人就在桃树沟安顿下来了。武县抗日游击队队长等来访狮子营,感谢上次在武县帮他们解围,狮子黑赵六和政委王成率众热烈欢迎,随后表明愿意给于帮助。狮子营拿出一些从鬼子手里缴获的武器军备送给他们,并表示双方要加强联系,必要时合兵一处,一起收拾小鬼子。总部考虑到狮子营新战士都是刚招的,文化底子薄,就派来许多文化进步青年来,给狮子营上下扫盲识字。狮子黑赵六有意搓合曲梅和王成,就摆酒桌将他们约在一起谈心,三人越喝越开心,赵六唱了一曲,曲梅也随性唱了起来。王成内心苦闷很快就醉了。赵六和曲梅扶王成回屋,赵六打趣的希望曲梅早日和王成和好,曲梅不开心的离开了,狮子黑赵六傻眼了。第二日,赵六向魏大柱打听苏晨讲学的情况,并亲自前往。
文化课教员苏晨讲课,新战士在课堂上不好好听讲,并常常无理取闹。狮子黑知道后,亲自和学员一起听课,还帮教员讲一些道理,这使苏晨哭笑不得。魏大柱偷偷的喜欢上苏晨,下课后还请她教自己文化。苏晨去狮子黑住所找他谈心,并表明自己也要像花木兰一样上阵杀敌。华北司令板垣决定派遣三个师团围攻晋西北,攻克我军根据地。八路军晋绥二分区得到电报,马上进行了部暑,并立即通知关县狮子营所部,做好大战来临前的准备,积极应对穷凶极恶的顽敌。狮子营得到日军进攻的消息,立刻开会组织战斗,各连长积极请战,并联系樊队长和临近的所有抗日武装进行统一的抗战准备。许司令亲临抗日第一线,检查阵地准备工作,鼓励大家为了家里的乡亲百姓誓死守住阵地。武县日军司令部,松尾,佐佐木和佐藤都得到了板垣发动战役的消息,准备配合大军一举收回关县。为了准备抗战工作,赵六和王成带着尖刀连来到凤凰岭,决定在疙瘩坡,这个临近十八里桥的山坡上建立第一道防御阵地。这时,武县佐藤和松尾,佐佐木等人正带着一帮日军也前来查看地形,遭遇狮子黑几人在疙瘩岭上查看完地形要返回,佐藤马上命日军向狮子黑几个人合围,开枪。等在公路上的尖刀连一听到枪声,马上冲上疙瘩坡,朝黑压压的日军射击起来。最终大家打退日军,安全脱险。
赵六与王成讨论本次战斗部署,决定炸掉十八里桥,吸引敌军进入疙瘩坡地区。苏晨代表女学生向赵六请愿,希望他不要辜负了学生们的抗战热情。疙瘩坡,抗敌的第一线,苏晨魏大柱率领尖刀连和学生军炸掉了十八里桥,苏晨高兴的表演了一出快板,歌颂狮子黑赵六的英勇战绩。凤凰岭上,我军正在紧张的构建阵地,军分区派来的常振山和丁家树带着两个步兵营前来支援,狮子黑赵六和王成大喜过望,大家拧成一股绳由狮子黑赵六亲自坐阵指挥,一场激战即将打响。狮子黑赵六命令大家在十八里桥前面半公里处,设下雷区,随后又将十八里桥炸毁,切断日军进如关县的唯一一条交通要道,随后在凤凰岭上设下“疙瘩坡”、“凤凰岭”两道防线,逼迫前来进犯的日军到预定战场来打这生死决战。木村秀男见道路被毁,前锋部队遇袭,气得哇哇大叫,命令日军炮兵向我方阵地疙瘩坡上乱轰一气,十几分钟后,木村秀男挥舞着战刀命令日军进攻疙瘩坡,漫山遍野的鬼子举着枪向疙瘩坡上冲去,狮子营拼死抵抗,伤亡惨重。黄河东岸,徐肇辉带领总部所属部队,也与另一股来犯日军展开殊死搏斗,战都异常猛烈。凤凰岭疙瘩坡,狮子黑赵六命令一连长石排山率兵挡住右翼包夹敌军,石排山不幸阵亡,一连几近全军覆灭。赵六不得不撤退到第二道战线,凤凰岭夜晚战斗打打停停,附近老乡们来给战士们送饭,狮子黑赵六和战士们非常感动,为了乡亲父老,大家一定要守住阵地,誓与阵地共存亡。凌晨时分,曲梅望着赵六,感受到他的压力和责任,决定在最后一刻,不要欺骗自己,将自己的真实感受告诉了赵六。天亮了,新的战斗开始了。