思瑶问她为什么,沈夫人说思瑶只是她用来掩护身份的道具,她还告诉思瑶她是大日本帝国的高级间谍,十几年前她以南洋富商遗孀的身份在南洋的孤儿院里收养思瑶。思瑶不肯相信,沈夫人开枪打死了思瑶,然后把枪放回巡捕便衣制造成枪战的假象。陈重接到罗娜的接话后知道了此事,他挂了电话后又打电话把这个消息告诉昊然。昊天不相信思瑶会杀人,沈夫人装作十分激动的样子打了上杉让他们滚。陈重问昊然有什么看法,昊然说如果没查清沈诗瑶杀琴姨的动机他是不会相信是思瑶干的。陆荣轩从报纸上知道了琴姨被杀的消息十分难过。
安妮对昊然说她相信昊然能找出真凶。陈重在研究大华船厂的图纸要去炸江南号,马俊杰阻止不了陈重,马俊杰赶紧打电话到陆公馆找昊然,但是昊然不在。昊然和安妮到沈家安慰沈夫人,昊然说自己听罗娜说在思瑶出事的那天晚上曾接到她的电话,沈夫人否认给思瑶打过电话,并表示自己不想再追查让思瑶安静的离开。陈重带人从下水道进入船厂埋炸药炸掉船厂。马俊杰到昊然家里找他,说出陈重带人去大华炸江南号,昊然让马俊杰赶紧和他去大华。
陈重的人在大华被巡逻的日本兵看到,在干掉两个日本兵后暴露,陈重下令计划取消赶紧撤退,但是日本兵越来越多,陈重脱不了身。陈重翻墙逃跑被安督察碰到,安督察打死了巡捕房的警员让陈重快走,安督察和陈重进了一条死胡同,安督察让陈重翻墙逃走,陈重不肯丢下他,中枪的安督察让陈重不要管他快撤。肖瘸子在胡同口喊话,上杉知道安督察是共产党很生气,安督察用最后一发子弹自杀。马俊杰和昊然要进大华,日本看守不让他进。德川说出共产党的目的是想炸江南号,他让上杉去安督察家里搜查。
昊然对陈重大发脾气让他好好反省。谭旺祖知道安督察死讯,谭旺祖对安督察的举动十分佩服,让老白找个机灵的弟兄给他送份奠仪。上杉报告德川,在安督察家里的收音机上发现了两个指纹,一个是安督察的另一个还没查清楚。沈夫人找来昊然说自己得了肝病,以吃药为名让昊然给她倒杯水窃取昊然的指纹。中统联络站联络员对黄牛说刚得到上峰消息日本要在中国实施焦土计划,他们一个细菌武器专家已经密码地来到上海,上峰交给黄牛的任务就是不惜一起代价,消灭此人销毁细菌武器。梅津要在深夜出去被拦,他拿刀扬言不放他出去就要自杀,梅津趁机跑出慈济医院。德川找来梅津博士的助手,欲让他取代梅津。梅津在深夜盯上了朱迪,他爬进朱迪家奸杀了朱迪。梅津在离开现在的时候碰到了谭旺祖,谭旺祖拿枪指着梅津让他站住。
梅津在离开现在的时候碰到谭旺祖,谭旺祖拿枪指着梅津让他站住。这时有一个人拿枪指着谭旺祖救走了梅津,谭旺祖听出他们是日本人。朱迪的尸体被肖瘸子抬走,谭旺祖对老白说如果让他抓住黑衣人非把他宰了。德川问梅津以他的身份什么样的女人没有为什么要选择奸杀的下策,梅津说只有在争取中才能得到乐趣,德川大怒让梅津再有行动必须通知她,梅津说自己还是要一个人行动。
马俊杰把中统联络员的话告诉陈重,要想进一切办法消灭细菌武器。陈重说梅津和罗娜是师生关系可以找她询问梅津的情况。德川决定把梅津的助理培养起来取代梅津。老白找肖瘸子打探黑衣人的下落,并告诉他谭旺祖已给各个堂口布下任务,严密注意黑衣人的动向,一旦发现立刻把他解决。上杉告诉德川陆昊然的指纹和留在收音机上的指纹完全吻合,但奇怪的是陆昊然的指纹只有在收音机上才有。德川让上杉把昊然请到宪兵大队问话,上杉去陆公馆请陆昊然并对他进行盘问。
上杉拿出安督察家的收音机问昊然上面怎么会有他的指纹,昊然想起曾给沈夫人倒水怀疑自己的指纹被窃和沈夫人有关,昊然说出归乡难民出关还乡时帮一位难民捡起散落在地上的行李,其中就有这一台收音机,后来安督察把收音机没收了,这件事有肖瘸子作证。上杉找来肖瘸子,让昊然回去。肖瘸子证实了昊然说的情况。德川监听了这次的询问,她对上杉说虽然陆昊然理由充分但还是不能相信他。昊然回到家让安妮赶紧收拾行李跟陆荣轩离开,安妮不相信沈夫人窃取昊然的指纹也不肯离开。
肖瘸子来找上杉说自己想当督察,上杉说如果他肯立功的话这没问题。肖瘸子立马把谭旺祖要杀梅津的情况报告给上杉。陈重等人找来罗娜了解梅津的信息,罗娜说梅津曾杀过两条做实验用的狗,还在夜间袭击过低年级的女学生。大家听了罗娜的讲述后觉得最近报纸上刊登的变态杀人狂就是梅津。而梅津是细菌病毒的母本,干掉梅津才是关键。昊然觉得可以利用梅津的怪癖来消灭梅津,而细菌繁殖最怕的是高温和低温。陈重说如果能弄到实验室平面图的话就有办法,罗娜说她可以带他们去,并当诱饵把梅津引出来。上杉把谭旺祖要杀梅津的情况报告给德川,德川决定动手解决谭旺祖。昊然发现自己被日本人监视。
肖瘸子在上杉处打电话到谭公馆说黑衣人住在霞光路10号。老白把这个情况告诉谭旺祖,谭旺祖要在晚上亲手杀黑衣人。老白觉得事有蹊跷,肖瘸子是个贪生怕死的人但他在电话里说要为谭旺祖带路。谭旺祖说老白想太多,老白提出把七十二个堂口的弟兄们都召集起来,谭旺祖觉得大题小做拒绝了老白的提议。昊然又劝安妮离开上海,安妮再次拒绝。谭旺祖带着十几个弟兄准备去霞光路杀黑衣人。昊然回家后对安妮大发脾气,说自己当初是为了任务才和她结婚,他爱的人是思瑶让安妮把玉佩还给他,安妮把玉佩还给昊然后伤心地离开陆公馆。谭旺祖带人赶到霞光路,远处出现了黑衣人,等谭旺祖等人走进了才发现黑衣人是上杉假冒的。