沈婕向叶钊提议将矛头指向白玉兰,叶钊没同意,他让柳絮飞帮忙将帖子送到城东的药铺,柳絮飞希望叶钊能照顾好沈婕,让他终生幸福。老董拿到了柳絮飞送的信,他清楚叶钊的身份已经被日本人怀疑。凤凰安排人去活动想弄出胡亦中,白玉兰感觉胡亦中和张金石比起来差很远,凤凰担心叶钊不可靠。
沈敬斋的五十寿诞如期举办,峨眉山有头有脸的人物纷纷前来道贺,叶钊在台上发表自己的看法,沈敬斋心里十分高兴,他以众人的到来表示感谢,沈敬斋专门请来戏班热闹一番,戏台的表演赢得台下了阵阵掌声,叶钊在酒桌之间不断敬酒,他趁机将白玉兰叫到一旁,叶钊准备用扎针的方式,白玉兰没同意,她提出用药的办法来解决。
叶钊让沈婕想办法拖住白玉兰,他需要几分钟的时间来行动,沈婕故意上前将脚扭伤后撞在白玉兰身上,她让她陪自己去楼上屋里换鞋,白玉兰只好同意。叶钊趁敬酒之机将白玉兰下毒之事告诉了老董,他们商量好应对之策。白玉兰出来后将装有毒酒的杯子拿给叶钊,叶钊端酒过去给老董,老董选择了将毒酒喝下,他必须喝,只有这样才能完成抗日,叶钊对此感到十分惊讶,老董喝完酒后离开,叶钊呆呆地站在那里。
老董换上戏装在台上唱戏,他的戏赢得台下听众的一片掌声,唱完后他口吐鲜血而死,沈婕在台下流出眼泪,鲜血喷洒在满江红的字画上,叶钊明白老董的死是为了他的万无一失。白玉兰向凤凰汇报说老董已死,她亲眼看到是叶钊将药铺老板杀死,凤凰了解寿诞上的情况,沈敬斋很生气,他让警察局尽快破案。警方查出老董是中毒而死,沈敬斋让沈婕和叶钊商量着处理老董的遗体。
胡亦中的案子递交到上峰,沈敬斋有些担忧,他不清楚胡亦中的真实后台。叶钊带人将老董安葬,他要继续在峨眉山潜伏下去,叶钊在特派员到来之前暂时接替了老董的工作,他要好好地活下去。柳絮飞被任命峨眉山完备团团长,柳副官也得到升迁,柳絮飞的任务在军政会召开前打掉峨眉山的日军间谍。凤凰在监狱中见到胡亦中,她答应救他出去,但要为她效力,胡亦中答应替南京政府办事。沈敬斋看到那封信后不相信是佣人害死的老董,那只是日本人的障眼法。
胡亦中被无罪释放,徐立兴说是证据不足,肃奸款已经补上,胡亦中被安排警察局的肃奸队并官升半级,这让沈敬斋心里很难受。沈敬斋酒后回到家里对沈婕说也心里话,他不想让她跟着共产党走,他想等国宝造册工作结束后就退休回老家。柳絮飞去警察局调查日本间谍,他见到了胡亦中,柳絮飞向他问起黄四郎的案子,还怀疑曾经的姑妈是日本间谍,胡亦中看完照片后称他会继续调查,他认出照片上的人正是凤凰。
柳絮飞和胡亦中谈话,他将在警察局遇上胡亦中的事情说出来,柳絮飞希望沈敬斋能和他站在一条战线上联共抗日。军统发现玉林街有电台信号,是峨眉山共产党地下党向延安发出的,沈敬斋收到情报后马上赶过去,他想起了柳絮飞的那番话。沈婕听到沈敬斋接电话后去向地下党同志们汇报,她打算带出电台,玉林街被封锁,沈婕成功将电台带出去。
叶钊在门口接住沈婕,两人进门后遇上沈敬斋,老许随后跟进来向沈敬斋汇报情况,他们没发现可疑目标,叶钊和沈婕急忙将电台转移,他不想让她以后执行这么危险的任务。沈敬斋找叶钊谈话,沈婕在窗外听到,沈敬斋清楚自己是有罪的人,他不想让他带走沈婕,叶钊假装听不懂他的说什么。
叶钊对沈敬斋很有信心,他让沈婕多在家里照顾她爸,要慢慢地争取沈斋过来。凤凰在高庙酒坊约见叶钊,他在她面前决心,暗杀任务显示了他的忠诚,凤凰感觉叶钊是做特工的好材料,她让他拿到峨眉山会议军政会人员的名单和地点,凤凰想让他进入政府部门找工作,叶钊答应她会尽力而为。
叶钊不想在沈敬斋面前提要求,沈婕花时间陪在沈敬斋旁边。叶钊见沈敬斋和柳絮飞过来就故意在他们面前表现出和白玉兰的暧昧,他们听到郑教授的话,沈敬斋对沈婕有些担心,柳絮飞相信叶钊的为人。叶钊在白玉兰面前发牢骚,他想从她那里套取情报。