娥一剑刺进芙肉身,白狐被逼窜出,芙却因白狐离开而没了气息。顾误会娥杀了芙,无论娥怎样解释,顾始终不肯相信,跟娥决裂。顾痛失所爱,离开伤心地,回乡隐居。二娘追杀白狐,鬼母及时相救,二娘再次掉进谷底,性命垂危,却巧遇与鬼母为敌的五毒,二娘不惜牺牲性命,向五毒借毒,望练成至毒至邪武功去除鬼母。
娥惊闻虎和愧被诬陷侵吞军饷,被押上京受审,娥赶到途中劫押。但虎顶天立地,不肯逃押。惟太守暗中已收买山贼,虎被杀人灭口。临终前把斩妖剑交托给娥,望娥继承遗愿斩妖除魔。愧深知太守必会斩草除根,协助玉和娥母女逃亡。愧却因救娥而死。临终前向娥表白爱意,指自己为能死娥怀中而安慰,娥伤心自责。
太守恍然一直被白狐利用,太守求二娘救芙。二娘指为时已晚,太守只有临崖勒马洗心革面才可望来生跟芙再续父女缘。太守痛斥二娘无情。二娘眼见爱女离世苦不堪言,太守无奈接受芙死事。
娥母女为避太守追杀,隐居小镇穷乡,母女如惊弓之鸟,昼伏夜出!而此处竟是顾生家乡,顾母打理山庙。而顾因芙死而心灰意冷,欲回乡过平静日子,替乡人治病。娥无意中得知顾竟居于此穷乡,虽暗喜,但不敢现身相见。而顾觉对门破屋有异而窥探,终撞破娥母女居于破屋。顾得知娥母女境况,十分同情,而顾母一心想撮合顾和娥,娥婉拒,因一心要报父仇。时太守手下追杀而至,娥早在破屋设下陷阱机关,奋力杀尽刺客,顾被娥之坚毅勇敢所感动,助娥埋尸。
另方面,太守以为芙死,伤心埋葬之后,却见到芙重现人间,跟踪之下才得知被白狐借尸还魂,占用芙躯壳。太守因为被侯爷相逼,要交还贪污之钱财给朝廷,太守向白狐求助,白狐以妖法助之。另方面,二娘为杀鬼母,不惜向五毒借毒炼功,受尽煎熬。
娥和顾共患难后,感情有所增。就在此时,托身芙肉身的白狐寻找顾生至穷乡,化作可怜村姑来迷惑顾,顾险被迷惑,幸娥及时阻挠,识穿白狐身份,白狐苦苦纠缠顾,娥于是设计,趁乌云蔽日快下雨之时,着顾诱白狐至草亭,借雷霆击来杀白狐,经苦战,终杀白狐。
另方面,因太守不甘做侯爷之替死鬼,想叛变,反被侯爷所追杀,太守堕崖,以为命绝,竟遇二娘,二娘念昔日夫妻情而救之,太守死性不改,想借二娘之还魂丹而假意悔改。娥杀白狐后,与顾感情日增,但报仇之心愿未了,无法安心,决定先去报父仇。临行,娥向顾表白感情,顾感动,在酒意之下,二人私定终身。
顾为酒后胡涂后悔,娥伤心,收拾心情上路报仇。太守装作因悔疚而寻死,二娘信以为真,借出自己的续命「还魂丹」,让太守杀候爷雪恨,岂料反被太守偷袭。太守以取得斩妖剑作条件,以图跟鬼母勾结作恶。太守杀玉威胁娥,二娘及时现身,拼尽最后一口气以五毒之血喷洒鬼母,鬼母元神及时逃脱,但肉身毁烂不堪。
娥丧母,报仇之心炽烈,时却突然发现怀了顾骨肉,顾望娥顾全腹中块肉,但娥却苦练以胎气注剑,增强功力,顾气走。
鬼母棋高一着,强占太守不死人身,灭其元神,从此不再畏惧斩妖剑,娥报仇不果,更险丧鬼母之下,幸顾突然引爆火药,把太守肉身和鬼母元神炸至粉身碎骨。原来顾无意中发现火油,成功自制火药,娥感激顾,顾欲携娥回乡一同生活,但娥指自己命中注定降魔伏妖,跟顾不同道,更掩饰腹中块肉未亡真相,娥跟顾道别。
一年后,顾于乡间行医,突见芙抱着婴儿走来,原来娥当日以还魂丹救二娘,但为时已晚,娥遂以还魂丹救活二娘之女芙,并请芙把顾的骨肉送回,望顾和芙百头到老。顾又是惊喜又是难过,深深感激娥对自己所做的一切。娥深感自己任道重远,上山拜师学艺,虽知来日路途孤独寂寞,但为了维护人间正道,娥甘心牺牲一切…