小燕子等终于来至大理,并见过了萧家叔婶。当地众人载歌载舞,小燕子却始终抱着永琪留下的信篮子。尔康、永琪突遇曾追杀自己的太监,当即将其拿下。此人供称追杀正是奉皇后之命,皇上震怒下欲斩皇后和容嬷嬷。紫薇在关键时刻拿出金牌求免二人死罪,并用一首“不打诗”中止了对容嬷嬷的杖刑。皇上令皇后不得跨出景仁宫一步。小燕子决定看完所有的信,乐得她合不拢嘴。
晴儿和箫剑在洱海以白族风俗举行了婚礼,小燕子班杰明现场献唱。桂嬷嬷给欣荣出主意,让永琪睡前喝下药酒。永琪在意识迷乱中,将欣荣当作小燕子,欣荣接受。小燕子开始练字,给永琪写信。皇上封紫薇为“明珠格格”,并指婚予尔康;太后送来新衣,并送回了福家玉佩。小燕子在放羊时想念永琪,班杰明教她拉小提琴曲“四季”。紫薇跪拜告别皇上、太后等,行将出嫁。
紫薇向令妃磕头,感谢她多年的照顾。才子美女再次“气儿力顶”,送别紫薇。洞房中,紫薇与尔康以身上的疤痕为引,展开一番追忆与告白。一只山羊离群,小燕子追至山林而迷路。突降大雨,小燕子躲至山洞,又冷又饿又怕。班杰明冒雨赶来,二人顿时相拥。班杰明脱下衣服给小燕子穿,自己着了凉,回家后咳嗽一夜并发烧,小燕子尽心照顾他。欣荣有喜,愉妃十分高兴。
永琪认为任务已完成一半,孩子将是他留给额娘的希望。班杰明醒来,将趴在床边睡着的小燕子画下。欣荣生下儿子,永琪即向皇上辞行。皇上尊重其选择,并称若他三年未归,将宣告其去世。永琪带着新写的信和燕子钟,在孩子满月之时孤身骑马出宫,尔康和已有身孕的紫薇在半路等候相送。小燕子和永琪在早已超过约定期限的某日终于再相会。班杰明告别箫剑一人,策马离去。