刘玉堂看出了苗小七等人的破绽,与苗联防队当街对峙。刘玉堂自愿做人质,阻止联防队冲击区政府。何山去见刘玉堂,告诉他田大榜占了苗家山,引起联防队震动,苗小七去见被关押的阿西苗苗,坦白自己参与大管家的阴谋。
双方交换人质后,阿西苗苗明白仅仅靠自己无法夺回苗家山,于是带领十八寨联防队主动接受政府改编,准备打回苗家山报仇。
四丫头和陈子贤赶到苗家山,准备严惩田大榜损公肥私,破坏反共大业。田大榜用五百两黄金收买陈子贤,然后挑拨离间陈子贤和四丫头。陈子贤说明只有四丫头的电报才能要来台湾的空投援助。田大榜为了讨好四丫头,也为了麻痹钻山豹,主动为四丫头和钻山豹做媒。
田秀姑找到开杂货店的表叔蔡掌柜,托他出手大烟土。蔡掌柜上八仙岭做生意,钻山豹得知田秀姑与何山相好,高价买下大烟土并暗中监视田秀姑,窃听到何山对田秀姑说起征粮队行踪,便伏击打劫了征粮队。
钻山豹以何山私卖烟土和征粮工作队的情报威胁田秀姑,让她作为自己的眼线,提供解放军的情报。
田大榜陪同陈子贤四丫头到八仙岭视察,发现叛逃的独眼龙,命手下抓捕,钻山豹警告田大榜,在他的地盘不要乱来。田大榜拒绝进门,去给被钻山豹打死的弟兄们上坟,借口说这几个死去的弟兄都没有成家,刁难钻山豹。钻山豹找来几具女尸给死去的土匪们配阴婚。田大榜刁难不成,只好作罢。
钻山豹发觉田大榜调动大队人马,准备夜袭八仙岭,故意让他们参观制造石雷的山洞,信口开河吹嘘自己的新式地雷威力强大,已经在八仙岭周边布雷一千多颗。田大榜信以为真,让大队人马悄悄撤退。
钻山豹设宴招待,陈子贤为钻山豹和四丫头做媒。钻山豹搬出冷面押寨夫人莺莺,四丫头吃醋。
陈子贤和四丫头见田大榜和钻山豹针锋相对,准备在石城搞歃血结盟仪式。以免内乱。
田大榜左思右想,认为钻山豹目前难以对付,于是派黑牛潜入石城打探龙胡子的情报。准备先把石城龙胡子吃掉,黑牛在石城小街开了一家成衣铺,没想到刚开张就被龙胡子发觉逮捕了。龙胡子分别拷打两个伙计,得知黑牛是田大榜的儿子,将两个伙计杀掉之后,将黑牛关在密室,缝制卫队的新装。
龙胡子为儿媳妇做旗袍,黑牛才知道龙胡子的儿媳妇就是自己的爱人小莲。小莲是钻山豹故意转送给龙胡子的,为的就是挑起田大榜和龙胡子的矛盾。黑牛发现小莲受尽傻瓜丈夫和婆婆的虐待,暗下决心要带走小莲。
阿西苗苗的十八寨联防队改编成县大队四中队,阿西苗苗担任中队长,刘玉堂担任教导员。刚开始集训,阿西苗苗却失踪了。
刘玉堂找到了阿西苗苗,阿西苗苗感觉到刘玉堂的疏远,十分伤心。
刘玉堂得到绿姐送出的情报,得知匪首们在石城开重要会议,派方石头田富贵去石城化妆侦察。
龙胡子利用黑牛给田大榜传递假情报,田大榜果然不敢进石城驻扎,包下了城外的老龙门客栈,而龙胡子早就利用掏水井挖水沟的机会,在客栈埋下地雷,准备炸死田大榜,架祸钻山豹。
陈子贤在石城宣布朝鲜战争已经爆发,第三次世界大战打响,匪首们歃血结盟,策划对三合镇发动进攻。
黑牛向龙胡子要小莲,引起了纷争,田大榜和龙胡子之间火药味加重。钻山豹一旁暗自得意。
四丫头见钻山豹对莺莺百依百顺,愈发吃醋。