众好汉奚落高太尉
梁山好汉大败童贯大军,卢俊义擒下童贯的两员大将却没能擒下童贯。赢了此战,宋江依然担心破坏了将来的招安大计,遂决定把擒来的朝廷大将放了回去。招安一事已过,大战过后,梁山上下一派祥和。众好汉在一起吃酒谈天说地,不禁谈到了朝廷的大奸臣高俅。史进给众好汉讲述了高俅的发迹史。高俅原本只是市井流氓,只因为踢得一脚好球,深得爱好踢球的端王的赏识。随后宋哲宗驾崩,端王即位,便把只会踢球的高俅提为了太尉重职。宋徽宗一直将梁山视为心头大患,不得已只得认命高俅前往梁山讨贼,高俅虽不愿但也不能抗旨不尊,于是开始备战。梁山众兄弟也做好了迎敌准备,大战一触即发。高俅一踏上梁山地界,面对他的就是老相识林冲,仇人相见分外眼红,林冲将高俅军打得七零八落。激战正酣,精通水战的梁山好汉们更是痛击高俅军,朝廷军队丢盔弃甲。
水战擒高俅
所幸逃脱的高俅凭借朝廷所建造的威武战船卷土重来,而梁山擒得了朝廷造船师徐京,宋江饶其不死,深得徐京敬佩,徐京决定帮助梁山好汉。高俅率众战船驶向梁山水泊,阮氏三兄弟等人潜入水中,凿穿船底,瞬间令高俅军战船毫无用武之地。梁山好汉们合力擒下高俅。梁山大摆庆功宴,对高俅也是以礼相待。宋江为了能够达成招安的大事,最终决定放高俅回去,这让和高俅有不共戴天之仇的林冲气急,林冲势要报仇雪恨,却被梁山众人拦下,他看着高俅安然无恙地离开了梁山水泊。林冲自觉无脸面,悲愤下山。宋江依旧为招安之事担心,为了防止高俅向宋徽宗进谗言,吴用出一妙计,除了向朝廷忠臣宿太尉传达意思以外,遂安排燕青前往东京名妓李师师处,意欲向皇上请求招安。
水泊梁山全伙受招安
燕青自己做了一支笛子,赠给李师师。李师师嘴上说不值钱,但心里还是挺喜欢的。李师师的母亲故意出去,留两人单独在房间闲聊。燕青和李师师说了他们招安的经过,他恳求李师师向皇上表明梁山108好汉都是忠义之士,李师师说可以帮忙,但皇上未必会信。燕青还给李师师看了他身上的刺青,让李师师帮他刮掉。
燕青惜别李师师
梁山军陈兵陈桥驿,军容整齐,气势不凡,徽宗见之十分欣喜,欲封官加爵,蔡京却进谗言,献计将梁山众将分调天南地北,削弱其势力,圣旨传下,梁山众人不肯分开,拒不从命,宋江求信使向皇帝表明心愿,不想和兄弟分开。朝堂上,宿太尉与蔡京童贯高俅等人唇枪舌战,力保宋江和梁山军,此时战报传来,南方方腊起义作乱,义军势如破竹,边防告急,无人能带兵平叛,宿太尉借机向徽宗举荐宋江,徽宗欣然应允。