西伯侯再次来找姜子牙,请姜子牙出山辅助西岐。为表诚意,西伯侯亲自拉车请姜子牙出山。待西伯侯拉车走满八百步,姜子牙同意辅助西岐。并告知西伯侯将来就是文王,西伯侯的国号为周。
西伯侯回到西岐正式封姜子牙为右灵生丞相,并兼领主帅一职,统御三军。封武吉为武德将军,封哪吒为御驾先锋,协助姜子牙操练三军。西伯侯还希望姬发能在姜子牙左右,学习如何操练三军。
纣王得知西伯侯拜姜子牙为相,且命申公豹找南伯侯鄂顺一起攻打西岐之事未果,勃然大怒。苏妲己替申公豹开脱,提醒纣王要提防鄂顺与赫城主。纣王命费仲、尤浑去传闻太师回来,共商讨伐西岐之事。
苏妲己担心西岐那边的力量她已无法抗衡,为今之计只有从姜子牙手中夺回女娲石。青青觉得强夺不如智取,可设法去跟被女娲封住的黑龙借龙珠来对付姜子牙。
姜子牙从女娲石上看到毒龙谭的景象,赶到毒龙潭遇到前来骗龙珠的胡仙儿和申公豹。姜子牙阻止了胡仙儿,却不料狡猾的黑龙早就料到姜子牙会来,将计就计利用姜子牙女娲石的力量逃出了毒龙潭。黑龙联合胡仙儿四妖去找雪山冰虾,修炼龙门阵,对付姜子牙。
西伯侯听闻闻太师已答应纣王待东海战事平息就攻打西岐,十分忧虑。姜子牙提议西伯侯可联合南伯侯一起对抗纣王。另一边,南伯侯派高和去找赫城主,希望赫城主能一起与西岐联盟讨伐纣王。
赫城主答应与西岐联盟共同伐纣。高和问起赫兰的近况,赫城主便带高和去见赫兰,可高和吓跑了赫兰的猫,赫兰要求高和去找回她的猫。
胡仙儿等人寻找雪山冰虾,冰虾却被贺兰所养的猫吃了,三妖寻猫。姜子牙认为光想联合南侯之力必须先找赫城主,于是带着西伯侯亲笔书信,和姬发、哪吒、武吉去找赫城主,不料在赫城遇到南伯侯亲信高和,得知南伯侯本身有意与西岐联盟共伐纣王。赫城主留下姜子牙等人在赫城稍作歇息。
来到赫城的胡仙儿发现姜子牙一干人等也在在赫城。姜子牙感应到妖气横生,便用女娲石将赫城结界围住,以防妖孽进入。苏妲己三妖不能入城,只得等到姜子牙离开再见机行事。
姜子牙帮赫兰救治猫伤,发现猫体内有冰寒之气。赫兰却被姜子牙的才气深深吸引,高和伤心离开。赫城主得知女儿心思,想把小女许配给姜子牙,不料姜子牙已有妻室,赫城主以南候与西岐结盟一事相要挟,逼迫姜子牙娶赫兰,并把赫兰扶为正室。姜子牙恕难从命,只得离开。赫兰知道此事后,劝阻赫城主以大局为重。
苏妲己三妖待姜子牙走后已过三日,想必雪山冰虾已在猫肚子里融化。苏妲己不甘心计划又被姜子牙破坏,于是冒充姜子牙、姬发和哪吒进了赫城,杀了赫城主和赫兰所有人。赫兰临死前托付她的猫要为她报仇,猫因此潜入赫兰身体,找到马招弟,潜入了侯爷府。
当夜猫妖成功附身武吉,哪吒以为武吉梦游尾随,发现他杀了一名卫兵后与武吉打斗在一起,猫妖趁哪吒不备又附身哪吒之时,姜子牙和姬发赶到。姜子牙察觉哪吒有异样,却不小心被猫妖的寒冰之气侵入体内,身体僵硬不能施展功力。姬发用黄钺将猫妖打伤,猫妖逃走。
姜子牙发现猫妖附身的赫兰有异样,赫兰拔出匕首欲刺杀姜子牙,被众人阻止。赫兰质问姜子牙三人杀父之仇,姜子牙解释并承诺会查个水落石出,赫兰无奈气愤离开。马招弟尝试向赫兰解释,猫妖还是执意要为城主和赫兰复仇,并请求高将军也为赫家复仇。
玉妃为纣王一曲舞毕,闻太师平乱大胜,班师回朝,费仲尤浑请纣王前去迎接,玉妃阻拦。闻太师亲自参见纣王,并用第三只眼发现了玉妃的真实身份。申公豹三人发现吃掉雪山冰虾的猫妖在相府,想要趁月夜夺得猫妖的本命丹,借而得到猫妖的功力。申公豹回到宫中,救下了琵琶精玉磬。闻太师质问申公豹,申公豹和玉磬狡辩,获得闻太师的信任。
猫妖在月圆之夜准备修炼,支开担心赫兰的高将军,修炼时本命丹被胡仙儿偷走。高将军见姜子牙深夜出门,便跟随前往。胡仙儿吃下本命丹,以便修炼龙门阵,结果不能抵挡雪山冰虾的寒气,本命丹又被猫妖夺回。胡仙儿施展法力将猫妖打死,姜子牙赶到救下猫妖,高将军赶到误会姜子牙杀了赫兰。众人将赫兰送回相府,高将军与姜子牙起了争执。高将军、马招弟为赫兰守灵,赫兰因雪山冰虾而复活,起来吓坏了马招弟,众人扶赫兰进屋休息。姬发告知姜子牙,赫兰醒了。姬发向姜子牙诉说了赫兰事件的来龙去脉。高将军给赫兰致伤药,猫妖再次明志要为赫兰复仇。
姜子牙施法,利用女娲石,逼走相府中的寒气,同时命哪吒和武吉看守女娲石。猫妖痛苦不已,即将现出原形,随光寻找源头。