胡仙儿和琵琶精在纣王面前挑拨其与闻太师的关系,纣王亲自看望受伤的国师,费仲尤浑玉磬谋划陷害闻太师,假传旨意让闻太师面见纣王,众妖在纣王面前质问闻太师。
闻太师向众人诉说了事情经过,并用天眼为申公豹诊治,只需找到杨戬吞下的千年人参,或者饮杨戬的血即可,众妖逼闻太师去取。闻太师跟随杨戬李靖进入水火洞。杨戬心诚捉住了火苗,并用火苗捉住了水,形成了水火同源。二人将宝物装入玉瓶后,却被闻太师夺得。
闻太师要求杨戬用血换玉瓶,杨戬为了救天狼星以血换瓶,闻太师也信守承诺归还玉瓶时,却被凤青青当中劫夺。申公豹喝下杨戬的血,姜子牙用天书夺回玉瓶,将水火同源注入杨戬体内,使其成功开了天眼,杨戬用天眼救活天狼星,并为其改名为哮天犬。元始天尊命杨戬和哮天犬回到师傅玉鼎真人处,勤加修炼。哪吒和土行孙也回到师傅处,继续修炼。
朝歌殿中,费仲尤浑禀报,南伯侯鄂顺已与西伯侯姬昌联手。胡仙儿和申公豹献计,闻太师为主将,纣王御驾亲征,点兵十万,发兵西岐。
姜子牙收到闻太师送来的战帖,要求单独约见,马招弟阻拦姜子牙,姜子牙毅然决定单独赴约。李靖与众人商议后决定暗中保护姜子牙。
第二日,闻仲和姜子牙约见,试图劝降姜子牙,姜子牙反之劝说闻仲归顺。二人话不投机半句多,不欢而散。姜子牙正要离开之时,三妖现身,吸引姜子牙注意力,与姜子牙斗在一处。申公豹携带天罡正气,趁姜子牙不备从暗处攻击,姜子牙吐血并且五脏六腑移位,心脉受重伤。李靖见状不妙赶来,用七宝玲珑塔与三妖斗法,并救走姜子牙。回到相府,马招弟见姜子牙受伤,哭得十分伤心,雷震子和散大夫也奉侯爷命令前来看望姜子牙。
哪吒和土行孙去找闻太师单挑,姜子牙很担心他俩万一遇上申公豹,必将在劫难逃,希望姬发赶紧将他们接回。哪吒和土行孙被闻太师轻松击退。雷震子不信闻太师可以敌得过自己的风雷棍,独自前去挑战,姬发和李靖尾随。闻太师和姬发、雷震子大打出手,姬发不幸被擒。李靖带着哪吒前去找姜子牙,希望有办法救姬发。姜子牙不顾自己受伤的身体,毅然前去迎战闻太师。马招弟在府上找不到子牙担心不已。
姜子牙用打神鞭迎战闻太师的雌雄双锏,双方火力全开。苏妲己等众妖肆机对付姜子牙。申公豹看出姜子牙步伐凌乱和之前判若两人。闻太师与姜子牙交手后发现姜子牙早已负伤,对他应战的行为表示不解,姜子牙表示侯爷对自己恩重如山,为了救侯爷的儿子,就算枉死也要拼尽全力。闻太师对姜子牙的敬佩之情油然而生,虽知自己不该趁人之危,但为了灭西岐,为了向大王交代,仍然必须杀了姜子牙。
姜子牙知道自己凶多吉少,希望闻太师可以放了姬发。谁知获救后的姬发却要和姜子牙同生死共进退,这种情谊让闻太师内心纠结不已。众妖眼看闻太师心软,准备对姜子牙下毒手,杨戬、李靖、哮天犬等火速赶到,将终妖打退,一场真正的神妖大战拉开帷幕。(第一部完)