张二牛表示要给王成武介绍对象,邀请他到团里来。叶清扬和伏左听说给王成武介绍的对象就是英子后,大吃一惊,英子也坚决不同意,指责张二牛不讲理,包办婚姻。王成武到了团里,要见介绍的姑娘,张二牛急得束手无策,只得拿喝酒打马虎眼。小虎在英子耳边吹风,说王政委如何如何有文化、有水平、脾气好、长得好,英子听了心里一动。王成武见不到对象,急得冲张二牛发火,英子却笑盈盈的来报道,王成武看楞了。两人一拍即合,张二牛大喜。
墨石一直暗恋着墨梅,但感觉墨梅的变化很大,跟他们渐行渐远。丘三决定好好劝劝墨梅。丘三对墨梅说,不只是赵大亮救过她的命,墨石也救过她。当年他们为国民党唱戏时,墨石看仲义仁军长对墨梅欲图不轨,为了墨梅的清白和贞洁,不惜“以身饲虎”,成了军长的玩物,还被逼抽上了大烟……墨梅听后,既感动又悲哀,眼里涌起泪水。她表示,墨石和丘三是她在这个世上最亲的亲人,但她从来都把二人视作兄长、哥哥,没有超越过这种感情的想法……墨石内心苦闷,和丘三到外面喝酒,二人酩町大醉,丑态百出,被何岩看到,挨了一顿训斥。二人趁着酒意,离队出走……
在党小组会议上,张二牛坚持要把墨石和丘三找回来,并总结说,墨石戒毒之后,进步很大,丘三相对而言身上消极东西多一些,墨梅的表现相当出色。孙班长汇报说,在刘家集上发现了墨石和丘三。两个人看上去精神情绪很不好,在街上遛遛达达,住在一处破庙里。墨石、丘三在外面衣食无着,只有去卖唱。没想到卖唱的钱被人抢了,衣裳也被人扒了,沦落的如同破衣烂衫的叫花子。墨石逐渐意识到,一个艺人离开组织和团体是多么悲惨,在其中,受人尊崇,在其外,不如草芥。英子等装作去采风,“巧遇”墨石和丘三,称赞两人深入体验生活,并把他们带回。两人回到了团里,主动找到组织负荆请罪,做了深刻的检讨。
两个南洋华侨到解放军驻地四处打听寻找他们的少爷白庆石,被反间谍机关抓去。反间谍机关得知,白庆石和文工团的白济时很相像,私自把白济时抓了起来。张二牛大怒,跑到关押地去要人, 和保卫部的人顶撞起来,也被关了。
叶清扬准备到军部想办法把张二牛和白济石“救”出来。伏左告诉她,陈军长在总前委开会还没回来,现在家里主持工作是唐副军长。叶清扬有些迟疑,因为毕中原一直想把唐副军长介绍给她。叶清扬犹豫地慢慢放下背包,终于她鼓足勇气来到军部。毕中原趁机让叶清扬和唐副军长见了面。在唐副军长的帮助下,张二牛终于获释。唐副军长提出请艺术家喝酒,叶清扬不好意思推脱。酒席宴上,张二牛看出唐副军长还对叶清扬有意思,于是先下手为强,邀请唐副军长以后做自己和叶清扬的证婚人,唐副军长只得尴尬地答应了。
毕中原在事后留下了张二牛,并给他讲了一段往事:在反围剿期间,张二牛受伤昏迷,一个人把他从死人堆里背出来,藏进一个山洞……两个人在山上躲了三天三夜,那人把仅有的半壶米酒留给了张二牛,自己却喝自己的尿……张二牛忽然明白,这个人就是毕中原。而这么多年,他从来未曾和张二牛提起过……