日寇进逼,南京中央大学内迁陪都重庆,徐悲鸿离开广西漓江回校继续任教。为修复夫妻关系,徐悲鸿百般迁就,细心照顾子女的疾病和学业。
张道藩将从武汉撤到重庆,蒋碧微借外甥考空军的问题,与徐悲鸿大吵,再度把丈夫逼出家门,为自己与张道藩继续秘密往来创造条件。
徐悲鸿没有被个人的痛苦压垮,他要为抗日中的祖国尽力。他应邀赴印度国际大学讲学,准备顺路在新加坡办筹赈画展。
为此,到桂林取大批存在山洞的画,写信约孙多慈一见。几日后,徐悲鸿、孙多慈在漓江伤别,从此天各一方。
徐悲鸿办筹赈画展、为名人画像,画展也激励了华侨的抗H爱国热情和民族自信心。蒋碧微对徐悲鸿的信只字不回,夫妻关系继续陷于僵局。
在重庆求职异常困难的情况下,张道藩利用自己教育部次长职权为蒋碧微谋到法语教授、图书馆主任的美差。
徐悲鸿抵达昆明后又举办筹赈画展,为抗战捐款。在一次空袭‘中, 《八十七神仙卷》十分蹊跷的被盗,徐悲鸿伤心欲绝。
得知徐悲鸿马上归来,蒋碧微、张道藩密议如何继续维持情人关系。
徐悲鸿带了许多礼物回家团聚,蒋梅笙、吴作人等前来欢庆。蒋碧微却当众提出三个方案,表示坚决与徐分手。
徐悲鸿获准筹建中国美术学院,到桂林山洞取书画资料,招聘图书管理员。
在考生中,徐悲鸿赏识廖静文的端庄、脱俗和书卷气,录取了她。
廖静文十分关心孤寂的徐悲鸿,使徐感到意外而温暖。二人感情渐渐拉近,徐悲鸿情不自禁地向廖静文示爱,但廖静文碍于二人的年龄差距犹豫不定。
物资匮乏,张大干给徐悲鸿送来稀缺的画纸,并向徐借画。徐悲鸿忍痛割爱,将珍藏的董源的《溪岸图》奉送。