柳生美子想趁着军事会议之际,安装炸弹,除掉寺岛。柳生美子拿刘成的性命,胁迫女子小队为其服务,实际上希望一举除掉寺岛和女子小队。
会议开始后,柳生美子借故离开,寺岛等人发现不对,炸弹引爆后,刘成等人将岳团长救出,然后薛敏却落入假薛敏和寺岛手中,柳生美子和野村说出实话,原来他们并不知道24门大炮的下落,真正知情者只有寺岛。经共党组织指示,24门大炮和岳团长都至关重要,要求刘成等务必寻回,刘成等收到消息,称薛敏被俘后,被假薛敏所杀,众人震惊。
寺岛被杀,原来之前死去的那个根本就是假薛敏,柳生美子向渡边宣称知道24门大炮的下落,渡边收到报告,怀疑之前的爆炸都是柳生美子所为,渡边审问柳生美子,柳生美子却将一切嫁祸给了死去的寺岛,柳生的言之凿凿赢得了渡边的信任,日军决定要尽快将24门大炮运走,刘成和岳团长等人赶去拦截,老沙带领新四军前来援助,终于抢回大炮,岳青山知道这一切后,谴责金站长,金站长贿赂薛敏,老沙开始与岳青山接触,希望将其收编,岳青山显得深明大义。新一轮的战斗即将打响,一个犹太武器专家来华避难,激起了几方争斗的苗头,薛敏的一个旧友林海洋从英国回来,相约薛敏一聚。
薛敏和童玲玲找到李师傅的徒弟栓子,栓子为薛敏捏泥人送给林海洋,栓子和玲玲感情很好,薛敏拿着林海洋的泥人去码头接他,林海洋恰巧与尤金博士乘坐了同一班船,日本人佐藤收买了码头的黄经理,要绑架尤金博士,刘成等人赶到码头,但是混战之下,尤金博士不知所踪。刘成等为了寻找尤金博士,抓住了佐藤。
原来柳生美子与李师傅串通,将尤金博士秘密囚禁起来,并计划带走,童玲玲找栓子,意外发现尤金博士,尤金博士将童玲玲与尤金博士一起囚禁起来,栓子发现要救童玲玲,却被柳生美子阻止,柳生美子打伤了栓子,抓走了李师傅和尤金博士。刘成等人审讯佐藤,意图寻找到尤金博士的下落。
在佐藤的供词指引下,刘成等人来到了码头,寻找尤金博士,谁知却遭遇埋伏。女子小队排除障碍之后,发现码头货仓的货物竟是泥人,而尤金博士就藏在其中,女子小队将尤金博士带走,还把野村打伤也带走了。
研究所的苏所长会见了尤金博士,将精兵计划的文件给尤金博士过目,还邀请他给各位国军的武器专家演讲。刘成和薛敏来医院看受伤的林海洋,从林海洋的描述中,两人发现尤金博士的身份有假。
原来这个假的的尤金博士根本就是日军设下的陷阱,而最关键的人物乃是尤金博士的孙子波利,而波利已被柳生美子藏了起来,假尤金博士在演讲会上布下炸弹,薛敏赶了回来,与欧阳兰共同面对紧急拆除炸弹的任务。