墨菲从研究所逃离导致导弹爆炸 全世界的人开始寻找墨菲的踪迹
西蒙所在的基地也即将被导弹击中,但基地的导弹防御系统救了他一命。研究所这边已然被导弹击中,好在沃伦和一万已经带着中枪的多克逃出,没能逃出的库里安医生被迫躲进箱子里,右半边脸被烧毁。摩菲脱了一层皮不管不顾从研究所中逃出,看到身后的导弹击中研究所,他有些呆滞。卡桑德拉被摩菲咬之后,成了不死不灭之身,在这次的导弹射击中她也活了下来,但已经不再是当初的卡桑德拉。冲击波让沃伦开的车翻滚,醒来后他们看到了许多的放射性尘物,多克险些以为那是雪花。有僵尸冲进了基地,西蒙边打边躲闪,他生怕自己遭遇不测,所以向全世界广播公开了摩菲的真实身份,希望有人能够找到他并带他去加利福尼亚的研究所。
麦克回去找艾迪,得知山姆将这里烧毁,并放出了僵尸熊,导致这里的人无一幸免,艾迪无奈之下只能跟着麦克离开。摩菲具有控制僵尸的特殊异能,差点被一个悍匪抓住,但后来卡桑德拉出现救了他。沃伦、一万和多克走了很远,他们无力再往前,沃伦强撑着最后一口气去找物资和水,直到最后她差点以为自己无法再坚持下去时,她遇见了一个被僵尸围攻的女孩。沃伦救了这个女孩,这个女孩为了感谢她,带她回到了自己家里。那里有充足的食物和水,沃伦带着这些东西回去找沃伦和一万。与此同时,麦克和艾迪一直在试图联系上西蒙,但听到的都是关于西蒙的事,摩菲和卡桑德拉停在一家酒吧里,他用自己的能力,让那些僵尸表演一些恶趣味的动作以供娱乐。
一万和沃伦看到了麦克他们留下的记号,成功与他们会合。沃伦告别了那一家人,带着水和物资离开,正巧在路上与众人会合,他们来到了夏安。因为了解摩菲的风格,他们很快在裸女秀的店里找到了摩菲本人,沃伦极度气恼摩菲的不告而别,以及他直接造成了导弹击毁研究所的后果,撇开摩菲的身份不说,她甚至想教训摩菲一顿,多克拦住了她。一万想绑住墨菲,让他安分一些,卡桑德拉立刻挡在墨菲深浅度,一万看到她还活着十分惊喜,可是眼前的卡桑德拉对他却只有陌生,一万并不知道墨菲咬了她。
墨菲给他们看自己最近捣鼓的东西,他在这里训练了僵尸表演钢管舞,在卡桑德拉的帮助下,墨菲让僵尸表演了一段极具恶趣味的钢管舞给众人看,在场的人讶异至极,只有多克比较淡定,毕竟这样的场面在这种乱世真的挺少见。就在这时,一个人出现想带走墨菲,酒吧里开始一片混乱,墨菲趁机和卡桑德拉逃走,沃伦等人紧随其后去找回他,同时决定要干掉所有的挡路猎人。西蒙安慰狗狗,只身一人出去杀僵尸,如果不杀光这些僵尸,他也寝食难安。