大牛之前曾失踪过,那位恩人让他躲藏到山洞,没想到这次会死,他们早就想到会有这一天,萍儿也不想活了,哥哥的死对她打击很大,她期待那些人对自己下手,恩人只是派人送了一些东西给她,萍儿不知道该依靠何人,思琪劝她,萍儿不想连累周新。萍儿带思琪等人来到那条秘密通道,岔路上方有一个秘密山洞,那是她和哥哥无意中发现的,每次遇到危险就会藏在那里。
思琪等人来到大牛曾经藏身的地方,地上都是大牛运送盐包的证据,竹条上刻着盐包数,思琪简单算了一下那些盐能值上百万两银子。思琪找周新汇报山洞里的竹条,等他们再回山洞时竹条已被烧毁,小扣子在山洞中看到有人闪过,追赶出去时已没有踪影,周新命人拿走物证。萍儿夜里听到响动后警觉起来,他清楚有人想杀人灭口,思琪路过看到黑衣人逃走。
萍儿看到哥哥留下的遗物,陆渊很愤怒,他的大声喊出时周新进门,周新知道陆渊是偷运私盐的参与者,也知道大牛被孟元禄所杀。陆渊夜里叫醒孟元禄兴师问罪,孟元禄否认他杀了大牛,还怀疑是京城来的杀手,孟元禄也是中间办事人,陆渊想到幕后黑手。周新提醒陆渊,陆渊实言相告。纪纲来到盐官镇,他不相信周新有观潮的雅兴,周新随后见到岳父梁大人。
跟随而来的余人杰被周新指责,余人杰担心追查下去会牵连更多人,周新劝他自重。梁大人借机叫周新过去看潮,纪纲坐在一旁,周新和纪纲聊起余人杰,还谈到盐官镇贩卖私盐之事。梁大人叫周新单独谈话,周新提到案情,梁大人不想过问盐政之事,他让周新自己拿主意。
盐官镇大潮袭来,众人拍手叫好,孟元禄出现在潮水岸边,潮水袭来,陆渊冲过去相救,结果陆渊被潮水卷走,孟元禄被救上岸时已奄奄一息,所幸运抢救及时才活过来。周新带人去了陆渊家,陆渊的儿子陆自清带他们进门,陆家多年来没置办过田产,也没修缮过房屋,家人知道陆渊被潮水卷走后十分伤心。孟元禄带家眷回故乡,余人杰很羡慕他这种日子。陆自清想知道父亲死因,他找周新询问原委,陆自清明白父亲替别人偷运私盐之事。
周新看到陆自清拿出的家信,他祝福他能和萍儿在一起。思琪和萍儿惜别,周新跟随梁大人离开,梁大人已派人关注沿途驿站给陆自清一行人方便,周新清楚陆渊早把萍儿当儿媳妇,他知道案件背后另有主谋,陆渊别无选择,那里的盐工人拼命干活地能勉强活命。
陆渊向周新承认那个山洞里的黑影就是他,他那样做也是为了大牛,大牛不知轻重,陆渊也是在保护周新,他不愿意为周新固执而损害盐工。陆渊死前曾交待萍儿要把他的灵牌送回老家,谁要都不能给,陆自清想看灵牌,萍儿交到他手上,陆自清看到上面的字,他清楚父亲早已经做好赴死的打算,陆自清想和萍儿回去后过平安的日子。
一群倭寇带刀冲入沿海城镇的街上见人就杀,各地官府无力剿杀,皇上也感到不安,漠北烽烟又起,沿海又有倭寇作乱,朝中大臣各抒自已见,老将军鲁玮毛遂自荐,守城门的差事暂交纪纲代管,鲁玮被封正三品指挥使带兵出征赴浙江剿杀倭寇。官军与倭寇激战,各有死伤,鲁玮给朝廷传去捷报。
皇上深夜收到急件,看完后急召众臣议事,奏折上说明倭寇袭击墨水镇之事,一户姓裘的人家被洗劫,鲁玮驻扎的地方离墨水镇不远,众臣抱怨,纪纲怀疑沿海的关口没把守好,有人还怀疑有内鬼接应,皇上最后决定让周新协助鲁玮查清此案,周新收到皇命后准备带小扣子前往,小扣子也不清楚思琪几天来的行踪。
周新带人来到墨水镇,鲁玮对他们的到来并不欢迎,周新命李顺和张万勘察尸体伤口,几乎都是一刀致命,但背后的古玩和字画都动,在街上打听裘福全家被杀之事,镇上只有几百户人家,裘福家算是大户,在老百姓们的口碑中很好。
周新收到消息,又有一家姓裘的全家被杀,周新带人赶往,现场惨不忍睹,询问之后才知道男主人是裘贵,他和裘福是堂兄弟关系,裘家没死绝,下人阿鱼侥幸逃生,周新知道后马上前去询问,他想知道阿鱼看到的一切,阿鱼把看到情况告诉周新,为首的人逼问裘贵家里的金银财宝,那些人说的都是汉话,裘贵被打后说出家中地窖。
鲁玮带士兵在街上巡逻,马车上箱子里都是倭寇的头颅,还大声宣传让老百姓们放心。周新带人强行去见鲁玮,鲁玮闭门不见,李顺和张万出手对付看守,周新顺利入府,鲁玮出门指责周新,周新解释原由,他指出鲁玮谎报军情,鲁玮请周新入内。
鲁玮根本没想仔细调查,周新分析案情,请功时证词很关键,鲁玮担到蒋昭,周新想见时被拒绝,再三要求之下蒋昭被叫入室内,蒋昭对周新十分无礼,他说明那天剿灭倭寇的情形,周新提出查看截获脏物,他在院里见到那些金银财宝。周新派人挖掘死者尸体,那足以证明受过严刑拷打,死者手腕有伤,周新确认被杀的都是囚犯。
周新回去后病倒,李顺和张万十分着急。裘贵的女儿从外乡听到家中变故,她到娘家要进门时被官军拦截,小扣子和张万看到后把她带回去。周新晕迷之中喊叫思琪的名字,小扣子和素云留在客栈,听到卖包子的声音后小扣子跑过去买包子,等他回来后素云不见了,张万和李顺出门寻找,问了店家后才知道素云被官兵押上马车后带走。
张万和李顺曾留意那辆马车,马车上有蒋昭的徽标,他们去军营试探后发现不是鲁家军所为。思琪骑马来到客栈,得知周新生病后十分紧张,思琪冲入房中看到周新躺在床上,她试图叫醒周新,周新突然醒来,他用手抓住思琪,郎中说他是心情郁闷才晕倒,周新想回杭州了。