旱天雷见到台上的过江龙,顿时火冒三丈,仇人见面分外眼红,不顾一切冲了上去与过江龙打了起来,会场顿时大乱,而袁天杰见到穿着日本军装的姚芊芊脑子里异常混乱,他知道这个人就是自己苦苦寻找的妻子,可在这个人的身上,现在已经完全失去了人性的纯洁与善良,袁天杰的大脑一片空白,两眼发直,林霄忙拖走袁天杰。中岛带日本兵从隐藏着的教堂里冲出来,舒秀和杨炳华见计划已被打乱,忙冲出来掩护大家撤退,袁天杰和林霄在酒坊里躲过原塚的追杀,中岛救下过江龙,旱天雷慌乱中躲入醉花荫妓院,正好碰上被卖入这里的引娣,引娣把旱天雷藏入柜中躲过了日本兵的搜捕,并和引娣一起把过江龙杀了,总算是为了宏义堂报了杀父之仇。
随着战争的推进,大批日本兵进入中国,樱子命令原塚找地方建立慰安所,还要抓一些中国妇女做慰安妇,原塚经过考察找到了山青水秀的道家之地清宁观。引娣随旱天雷回到废弃工厂,大家都很欢迎她,杨炳华担心引娣跟着受连累,让旱天雷再给引娣找个安全的地方,引娣却误解了杨炳华的话,怕自己给大家找麻烦,一个人悄悄的离开废弃工厂来到清宁观,想出家当道姑,日本兵在中岛的率领下冲进清宁观,强行抢占。道长严厉斥责了中岛的无耻行径,众道姑们也宁死不做慰安妇,中岛开枪残忍的将她们杀害。引娣只身逃了出来,道观里血腥杀戮。原塚在抓中国妇女时发现了田间美惠子,知道她是日本人的身份后给带了回来。
舒秀,袁天杰、林霄等人在书记杨炳华的带领下,悄悄埋伏在慰安所外围的公路边等运送被抓中国妇女的日军卡车一到,立即劫车,解救下了被日本鬼子抓的中国妇女,又伏击了冲出来的日本兵,炸毁了慰安所,解救行动大获全胜,大家兴高彩烈的回到废弃工厂,旱天雷发现了引娣在住地外晾了很多衣服,训斥了引娣暴露了躲藏的地点。
日本兵大量抓中国人做劳工,这引起了杨炳华的注意,跟踪侦察发现了原来日本人正在修建仓库,土蜂发现了杨炳华等人,便冒充逃跑的劳工,大声呼救,杨炳华救下土蜂,枪战中原塚看到了袁天杰。“土蜂”(老宋)利用改换面容没有人认出他来的有利条件,住在桑老叔家准备近一步侦察中共的藏身之地。樱子看着袁天杰的照片,不解为什么袁天杰又和中共混在了一起。原塚来与土蜂接头并威胁他尽快找到中共,土蜂利用旱天雷送粮食的机会跟踪找到了废弃工厂,樱子原塚带兵袭击了在废弃工厂的中共驻地,引娣被抓走,袁天杰掩护大家撤退,被原塚开枪击中胸部。原塚想杀死袁天杰被樱子制止,袁天杰被送进日军医院,看着昏迷不醒的袁天杰、樱子回忆起与袁天杰举行婚礼的情景,醒来的袁天杰看到眼前的樱子明白了自己已经被捕,迅速调整自己的策略,把眼前的樱子叫成姚芊芊。迷惑樱子,大叫是姚芊芊杀死了樱子并狠命掐住她的脖子,原塚冲进病房,拉开袁天杰救下樱子。
从袁天杰疯狂的喊叫和过激的行为上看,樱子感到袁天杰并不了解真情,假樱子的死看来确实把袁天杰迷惑住了,她认为可以告诉袁天杰一些情况,以便进一步的考验他,摸清袁天杰真实的身份。樱子告诉袁天杰被打死的人是假樱子,自己就是板井樱子,并讲述了自己整容的原因,离开袁天杰是为了大日本帝国的利益。袁天杰也假装是被迫与军统的人在一起,他们的目的就是要通过袁天杰找到樱子,樱子对袁天杰的话半信半疑,原塚提醒樱子绝不能相信中国人,更不能相信袁天杰。樱子还想利用袁天杰,原塚到病房刺杀袁天杰被樱子制止。袁天杰为了取得樱子的信任,说出了救出田间美惠子的事来迷惑樱子。捣毁仓库有一定的难度,土蜂(老宋)主动提出要返回劳工队了解秘密,老杨同意了,樱子把袁天杰送到紫云别墅软禁起来,同时近一步考察。土蜂成功的返回劳工队,樱子就等着中共进入圈套,土蜂送出假消息,“三日后武器到库”,老杨和舒秀商量准备突袭。樱子来看袁天杰,袁天杰知道又是考验,编了一些假话,让樱子相信他是一个不关心政治和战争的人,他心里只有爱情,只有板井樱子,樱子似乎是信了,提出带袁天杰去看一出好戏。
中岛和原塚把“高危武器”运进仓库,引娣也被押了进来,躲藏在树丛中的老杨等人冲了进来,远处汽车里樱子让袁杰看着这一切,声言这次要把中共一网打尽。仓库的门突然关闭封死了,怎么也打不开,舒秀意识到中了敌人的圈套,林霄发现高危武器是一颗定时炸弹,而且是无法排除,时间一分一秒的过去,离爆炸的时间越来越近。外面的袁天杰心里非常焦急,但表面上又不能流露出来,他清醒的意识到樱子是在考验他,一旁的樱子的眼神满是得意和凶残,就等着仓库里爆炸的巨响把中共送上天。
时间一秒秒的过去,大家都很焦急突然何成休带人冲来与日军交火,并强行打开仓库门,救出众人,又冲出原塚和中岛的包围,大家感谢之际,土蜂(老宋)一身是血的爬了出来,原来是樱子看到土蜂没有暴露就命他继续跟踪。分手时何成休把对老宋的怀疑告诉了舒秀。老宋摸清情况后又逃回去向樱子报告中共新的落脚点,原塚和中岛带兵突袭,因为对老宋有所察觉,因此做了相应的准备,原塚和中岛来反袭而被抓住,樱子用袁天杰做了交换,袁天杰又回到了中共的队伍。
何成休带领大家住进一个隐秘的小楼——桐家湾15号。为了搞清日军的飞鱼计划,中共设计出让袁天杰再次回到樱子身边,用袭击日本军车袁天杰去报信的办法,把袁天杰送回去,这一次任务凶多吉少,众人为袁送行吃馄饨。第二天袁天杰一身是伤截住樱子的汽车,何成休在后面假装追击,开枪送行。樱子把袁天杰带了回来,袁天杰又编了一些说辞,樱子好像是相信了,樱子带军医来给袁天杰注射了“玫瑰4号”,这是一种令人上瘾的毒品,目的就是要在生理上控制住袁天杰,为了取得樱子信任,袁天杰接受了注射并说出中共的藏脚点——火神庙。