此时,荆州城里却在酝酿另一场变故。张飞对诸葛亮不发兵援救刘备而甚感愤怒,日日醉酒后到丞相衙前指桑骂槐,直斥孔明……但是这一天,张飞却没有跳出场来骂,这FAN而引起诸葛亮的警觉。他判断张飞等将怕是要“兵谏”了。马谡闻言劝诸葛亮:速调黄忠、魏延等部来护卫。诸葛亮却坚拒,FAN而让黄忠、魏延带本部人马星夜出城,远避干戈。马谡惊诧,问其原因。诸葛亮说,荆州五万人打造不易,不能让弟兄们自残,把多年心血毁于一旦。马谡担心黄忠等兵将都走了,无人护卫诸葛亮。诸葛亮笑说:我能用三寸不烂之舌力辩倒东吴群儒,还不怕对付不了这两个武夫?马谡叹道:对付群儒可以用舌头,但同武夫是讲不通道理的。诸葛亮说:假如舌头无用,我还有对汉室的一颗忠心,一腔碧血!
张飞关羽等围住了署衙,逼诸葛亮调兵。关羽说起自己和刘备的感情,十分动情,怒斥诸葛亮有异心。诸葛亮力辩,张飞却骂他说谎,斥他暗中已调集黄忠、魏延等部兵马,分明是要图谋不轨,悖主篡逆!……张飞骂着竟然挥剑要砍,这时马谡奔至,怒斥他们军师之所以将黄忠、魏延的人马调出城去,就是为了不让他们激出兵变,现在城中一个荆州本土的兵卒都没有了!张飞受到震动,停剑呆怔。可关羽仍坚持要领兵去救大哥。他决定不靠诸葛亮掌握荆州兵马,只靠自己的三千老营弟兄,杀进南徐救出刘备。
这时外面欢声雷动,刘备终于回来了。他怒责关羽和张飞的莽撞,令他们向诸葛亮赔罪……
周瑜卧在大帐一角连续呕血,吕蒙在一旁服侍,知道周瑜心痛甚于伤痛,内心十分苦楚……他建议周瑜举兵攻伐荆州,夺城雪耻!周瑜却斥吕蒙:你只知战场拼命,不会用智胜敌,所以才被时人讥为“吴下阿蒙”!周瑜教导吕蒙:观人重在真伪,用兵贵在神奇。当初刘备困厄于此,荆州群龙无首,关张不服诸葛亮,我们尚有机可趁。现在刘备已归,此时非但不能打,还要请主公向许昌上表,为刘备讨封。一来可MI惑曹操,二可MI惑刘备。吕蒙大为敬佩!
孙权向许昌上表,汉帝(即是曹操)赐恩,授刘备荆州牧,同时又命周瑜为南郡太守、程普为江夏太守……消息传至荆州,诸将皆喜。诸葛亮却隐然有忧,分析这又是周瑜计谋,其背后定还准备着什么用心。刘备安然归荆,让东吴赔了夫人又折兵,如果周瑜能咽得下这口气,那他就不是智勇冠绝的江东大都督了。
周瑜派吕蒙为使前去荆州,指责两家有约在先,荆州是借的,等刘备有了地盘就要还给东吴。现在刘备已被朝廷授为荆州牧,应尽快去取地盘自立。否则托以时日,天下人就都以为荆州真是刘备的了。刘备说现在北方曹操兵力强大,马上北伐的话如同以卵击石。吕蒙遵照周瑜之意建议刘备西取西川,因为刘彰昏聩,取之不难呀。刘备却闻言大哭,说刘璋是我同宗兄弟,一般都是汉朝骨肉,若要兴兵去取他城池,恐被世人唾骂;若要不取,则又还不了荆州,于妻舅面上又不好看,我着实在难以做人啊……
吕蒙回到柴桑,将结果报知周瑜,周瑜一脸愤怒的骂道,这个刘备真会装,说什么不忍向同宗兄弟下手,当初他刘备投靠刘表时,不也暗中勾结公子刘琦,暗行吞并,更何况西川刘璋?他让吕蒙再赴荆州,就说孙、刘两家,既结为亲,便是一家。若刘氏不忍去取西川,我东吴派大将领兵去攻打,取得西川时,以作嫁资交给刘备,让他们把荆州交还东吴。
诸葛亮识破了周瑜的假途灭虢之计。告诉刘备周瑜名义上攻取西川,实为荆州而来。他做好部署,决定给周瑜一个教训。刘备担心自己实力不够,诸葛亮告诉刘备,自己这大半年整军经武,已招募训练了八万士兵,为了不引起曹操和孙权的忌惮,对外一直保密。有这么多人马已经足以对付江东大军了。刘备大喜过望。
周瑜领兵西进,以为荆州没有防备,正准备攻城时,不料突然看见刘备早已布下无边无际的威武军阵,其兵甲军力大出周瑜意料!……这时诸葛亮却客客气气地送来犒军之物,为周瑜让道“西进”取西川……周瑜再次尝受痛苦的失败,深感生不如死。这时他旧伤复发,血迸身外。在回柴桑的路上,他令吕蒙抬着自己登上山顶,好再望一眼荆州。他伤感地说:只怕此生见不到东吴的旗帜插上荆州城头了。吕蒙悲伤大哭。