刘玉堂和四丫头骑马冲出马厩,刘玉堂腿中枪,下马引开土匪。阿西苗苗救了刘玉堂,钻山豹拦住受惊的马,救了四丫头。阿西苗苗偷袭田大榜,被田大榜活捉。
何山返回解救刘玉堂,放起黑色风筝。田大榜、钻山豹和龙胡子以为解放军增援部队赶到,急忙撤退。
乌龙山山神庙,湖南反共救国军军长陈子贤召集各路匪首庆功封赏,封田大榜为湘西反攻救国纵队司令,钻山豹为川湘反共救国纵队司令,龙胡子为湘黔纵队司令。四丫头审问阿西苗苗,封她为反共救国军苗家山挺进支队司令,赠送枪支弹药和伍千大洋。
阿西苗苗下山后,带着祖传的避瘟丹和金疮散,只身夜探刘玉堂,暗恋刘玉堂的卫生员张胜男看她很不顺眼,何山早就知道阿西苗苗是有名的女匪首,在阿西苗苗离开时抓捕。刘玉堂命令何山放人。
四丫头以小学教师的假身份见刘玉堂,想和他一起去香港结婚。
陈子贤派钻山豹护送四丫头下山回台湾,四丫头执意要去山阳寨,自作主张探访情人刘玉堂。
刘玉堂腿伤复原,回到队部,发觉四丫头父亲的真实身份,亲自抓捕四丫头,钻山豹将四丫头打晕,把她救回乌龙山。刘玉堂被关禁闭,想出诱敌深入的作战计划。
何山按照刘玉堂的指示,到农会主席家,请农会主席介绍进山剿匪向导。农会主席推荐了田秀姑。何山走后,田大榜杀害了农会主席和小孙子。为了让女儿死心塌地,陈子贤假说打猎,诱骗四丫头开枪,使得四丫头以为是自己亲手杀了农会主席和小孙子。
刘玉堂带着剿匪小分队到水磨坊找田秀姑,半路发现田秀姑被独眼龙抓住。小分队救了田秀姑,并驻扎在田秀姑的水磨坊,等着田大榜上钩。
何山高调地带着三中队支援水磨坊,无意之间破坏了刘玉堂精心设计的作战计划。刘玉堂只好随机应变,在水磨坊练兵。何山送给刘玉堂一只小乌龟。讽刺刘玉堂是缩头乌龟。
何山与田秀姑擦出感情火花,为了治何山的头疼病,秀姑到处找药,希望能帮助何山戒掉大隐。刘玉堂发现何山跟田秀姑打得火热,关系暧昧,找何山谈话,何山用四丫头反驳刘玉堂,两人不欢而散。田富贵暗地跟踪田秀姑,不小心跌入水潭,刘玉堂自己亲自跟踪田秀姑,也闹了大笑话。何山暗中提防监视田秀姑,发现田秀姑放竹筒发信号,刘玉堂却装糊涂,还送了田秀姑一颗手榴弹,让她防身。
四丫头敦促田大榜出击水磨房,田大榜迟迟不出兵。
田大榜直到得知解放军主力去了川东,并且得到田秀姑的情报,这才下决心攻打水磨坊。田大榜刚走,四丫头收到陈子贤的加密电报,说解放军两个连的正规部队,向水磨坊隐蔽运动。水磨坊的小分队是解放军的诱饵,而田大榜偷袭水磨坊,是陈子贤更阴险的大诱饵。四丫头马上去找钻山豹,策划阴谋。
田大榜接近水磨坊,命令部队停下,等待最后的信号。田秀姑向刘玉堂扔出手榴弹,没想到刘玉堂送给她的这颗手榴弹,炸药早已经卸掉。何山和刘玉堂抓住田秀姑审问,得知真的田秀姑已被田大榜杀害,她是被田大榜逼迫的混入剿匪小分队的,。田秀姑说出最后的进攻信号是手榴弹爆炸。田大榜听见爆炸大喜,猛扑水磨坊。解放军主力部队包围了田大榜。田大榜一听到解放军冲锋号响起,立刻命令独眼龙引开解放军,自己悄悄躲开了。
何山违反刘玉堂的指挥,只身追击田大榜,将田大榜擒获。主力部队两个连,与刘玉堂汇合,一起追击田大榜的逃窜人马,进攻田大榜在采石场的碉楼,没想到却钻进四丫头布置的口袋阵。