吴王中箭去世,临终前,找到夫差和子胥,交代遗言,定要召回孙武。吴军班师姑苏,伯嚭依旧谗言要抓孙武治罪。吴王夫差、子胥来到孙武家中,请孙武回到朝中。孙武拒绝。吴王夫差励精图治,封姑苏台,回到吴宫。
孙武出山,兴修水师。夫差为了解决修建姑苏台资金问题,要了伯嚭的财产,使得伯嚭怀恨在心。越国深知伯嚭是奸逆贪财的小人,收买伯嚭,欲离间夫差和孙武。
吴国开始大炼兵器,可是铸的剑还是不如越国之剑。孙武深知,要想铸出好剑,必要找到欧冶子的女儿、女婿干将、莫邪。干将、莫邪不见孙武,孙武站在门口一天一夜,以示诚意。
吴王夫差亲自前往,请干将、莫邪出山,并跪下谢罪。孙武建议夫差交出湛卢宝剑,并厚葬欧冶子。至此,干将、莫邪重新为吴国铸剑。越王买通伯嚭,要收买干将、莫邪。干将、莫邪不从,干将被害。
翟芊背叛了吴国和孙武,与越人相通。莫邪鼓足士气,终于铸出好剑。干将临终嘱咐莫邪要铸两把绝世好剑,不枉一世英名。孙武将绝世好剑赠予吴王夫差。水师码头已初见规模,越王决定攻击吴国水师。
越间猖狂,吴军水师遭到重创。吴国开始全国搜查越间。子胥家中的祖盾招供,供出一切都是越国文种的计谋以及少康绸布店。子胥派人跟踪绸布店,发现翟芊即为越间,这一消息让孙武无法接受。