无咎不许楚国败兵入城。使得楚国士兵丧失军心。孙武和伍子胥共同秘书无咎与申包胥。设下计谋,逼走昭王。这就是孙武之计,鄞都不攻自破。
子胥得知孙武放走昭王,愤怒无比。楚国国民得知楚王已逃,全国上下军心涣散。伍子胥追杀楚王,但是没能得逞。无咎送来降书,带兵向吴王投降,吴王未杀无咎,令无咎效忠于他。吴王与吴国文武百官来到楚王大殿,此时的孙武心中百感交集。
吴王进入楚王宫,看到奢华的宫殿,娇艳的宫女。兴奋不已,孙武建议吴王戒骄戒躁,引以为戒。伯嚭因为无咎灭门之仇,誓死要杀死无咎。
无咎花言巧语,和伯嚭结为同党。伯嚭找来大批美女,迷惑吴王。无咎为了复仇,讨好夫概。吴王受伯嚭迷惑,天天夜游楚王宫。獍豺看出所有破绽,欲杀掉无咎。孙武极力劝吴王撤军回到姑苏。但子胥没能抓到楚昭王,撤军之事又推迟半月。
吴王亲自来到申包胥家中,请申包胥出山,担任楚国的令尹。申包胥誓死不从。后来为射被封为令尹。吴王在楚王殿召见各国使臣。
设宴款待之时,无咎大演苦肉计,夫概酒后胡言乱语,弄得吴王很是尴尬。为射的儿子子西刺杀孙武,被孙武擒获。无咎找到夫概,谗言于他。并蛊惑夫概取代吴王之位。举荐自己愿为夫概效力。无咎带领吴王前往山林之中,见到平王之妃秦女孟赢。