孙武将水师布局图更换,故意离开家中。子胥、孙武布下埋伏,只等翟芊将布局图交与少康。在最后关头,翟芊受不了良心的谴责,回头是岸,没有将水师图交给少康。子胥带人查抄绸布店,分享者电视,少康逃脱。
少康乘家中无人之时,来到孙武家,找翟芊,少康被吴军擒获。翟芊在家中服毒自杀。孙武悲痛万分,将翟芊葬在紫苏、无咎墓旁。吴国水师建成,吴王夫差亲自检阅。吴国水师之雄壮威武,势不可挡。
吴王下令,水师演习开始。孙武帅红军,恩伯帅白军,双方激战。孙武大败。吴王极其愤怒,免去孙武之职,由恩伯接替。越王勾践得知吴国免去孙武,决定亲自挂帅,出击吴国。
越军大批部队由水路进军,吴国大败,越军攻占码头。原来,罢免孙武,吴军大败,都是吴国使用的计谋,用以迷惑越军。孙武前来指挥,吴军大败越军,吴军围越军于会稽城。越军不攻自破,吴军占领越国。
越王勾践、范蠡、文种被逼躲在会稽山之中。范蠡劝勾践投降于吴国,以换得复国之机会。文种建议用重金贿赂伯嚭,求伯嚭在吴王面前保勾践性命。
文种送呈降表,表明越王愿携带妻妾,群臣来吴,俯首称臣,只求吴王赦免勾践之死罪。夫概欲杀灵姑浮,处以腰斩之刑,灵姑浮却主动要求车裂而死。文种找到伯嚭求他在吴王面前替勾践说情,吴王欲赦免勾践,子胥极力反对,称留下勾践,必引祸端。