孙武在蝴蝶谷设计引吴楚联军进犯。恩伯、獍豺与子西交战,故意败兵,引秦军步入蝴蝶谷,引燃大火,大败秦军。吴王阖闾率兵到达姑苏城下。下令攻城。阖闾与夫概的军队进行交战。
孙武与子胥在建造姑苏城防时,建有一密道,可通城内与城外。孙武欲以此攻克姑苏,但挖通隧道,需要半年之久。在此期间,孙武每日派兵攻城,起到骚扰麻痹之用意。半年之后,密道打通,阖闾欲一举反攻。
獍豺帅一百精壮勇士潜入姑苏城,待第二日清晨里应外合一举攻城。孙武令全军出发,进行决战。獍豺帅一百勇士攻上城墙,大获全胜,与无咎和夫概决战,高厥为了救无咎,替无咎挡住了獍豺的大刀。
此时,紫苏难产。夫概投降。孙武找到无咎,对他进行劝降。无咎被孙武感动,将剑送入孙武手中,迎上前去,自尽而亡。紫苏产后失血过多,难产而死。孙武接连失去无咎与紫苏,陷入无尽悲痛之中。
吴王阖闾修建“破楚门”。激怒诸国,楚昭王封子西为令尹,下令出兵吴国,一雪前耻。吴王迎战,决定由谁带兵,太子终累与夫差争执不下。伯嚭讨好夫差。吴王最终决定令终累挂帅,前去出征。
终累、孙武大获全胜。孙武的叔父找到孙武,劝他回到齐国,成立霸业。被孙武拒绝,孙武上书吴王,表明太子之功。凯旋回归之时,吴王阖阈论功行赏,设宴款待各国使臣。