棠丽将公子稽会之灵搬进了灵姑浮府,鸢萝怕触怒勾践,牵连父亲石买,劝灵姑浮忍气吞声。越军将士愤石买所拟的赏赐之策不公,去其府门前静坐,勾践杀了率先滋众闹事的人示众。石买明白勾践不纠正其策之错误,是为了让他明白何为臣之本分。
夫差刚一登基就与伍子胥发生分歧,伍子胥要建陆师,夫差则认为水师最为必要,伍子胥只好顺从。夫差命公孙雄即刻编练水师,又让王孙骆去越国议和,伍子胥气得拂袖而走。为了约束夫差,伍子胥安排十几名士兵时刻在夫差耳边高呼,使他不忘先王之仇。
曳庸被夫差下令送回越国,这使勾践怀疑曳庸已变节。文种接替皓进,任为行人,与王孙骆议和。范蠡明白勾践心中必战的想法,文种则决心实现议和。灵姑浮为探吴军底细,化装成猎人潜入吴军水师,险些被捉住,负伤逃走。
灵姑浮探得吴军实情,勾践怒其不顾身份亲去打探,免其军职,又派苦成带御医为其疗伤。苦成在灵姑浮府中看见稽会灵位,雅鱼这才知道此事,命棠丽抬走灵位,并为棠丽向勾践求情。灵姑浮请得勾践允许偷袭吴国水师,正在议和的王孙骆向文种抗议,指责越国没有信义。
文种以为是范蠡煽动勾践所为,痛骂范蠡,范蠡这才知道偷袭之事,却不想解释。灵姑浮突袭失败,勾践撤其大司马之职,故意做给文种和范蠡看。为了加强文臣中主战的呼声,又让曳庸复出。
石买明白勾践的心思,让灵姑浮主动去请战。灵姑浮请战,文种极力反对,范蠡却默不作声。
范蠡知道勾践不会听劝,必战无疑,便刻下《审战》奏册,献与勾践,同时告病回乡。文种献上割袍断义一计,勾践又派皓进送给范蠡空的剑鞘,范蠡明白他们的意思,却仍执意离开。雅鱼经皓进提醒,命岩鹰去楚国请范蠡的母亲,欲求范母召回范蠡。
文种在宫外大喊大叫,执意要见勾践谈言和之事。勾践为让文种死心,同意他前往吴国议和。文种在吴国受尽羞辱,甚至被赶出驿馆,但仍坚持不回越国。曳庸受命贿赂伯嚭,请伯嚭安排夫差召见文种。伯嚭将曳庸送来的偶器献给夫差,夫差十分喜欢,却被突然高呼“先王之仇”的兵士扫了兴致。