勾践正率军逃往楚国,伍子胥力谏夫差放弃固城追击勾践,杀掉勾践,吞并越国。夫差却意欲使越国俯首称臣,让勾践亲口承认自己输了。
为此,夫差向诸侯列国颁布诏书,称如果勾践回越投降,必不杀之,并保留越国宗庙、臣民。范蠡纵马狂奔终于追上勾践,他送上夫差诏书,冒死劝说勾践投降。为了保存越国,勾践含辱归越投降。越国大殿上,夫差高坐于王位,命令勾践七日之内入吴为奴。
西施梳理完毕拜见雅鱼,雅鱼这才发现范蠡所救之人竟是一名稀世美女。雅鱼决定将西施许配给范蠡,但国难当头,范蠡无心接受,只答应西施可暂住府内。勾践召见范蠡、文种,将越国托付给二人,范蠡却主动提出要随勾践入吴为奴。
岩鹰突然来报,去往会稽山之时与王子与夷失散,这无疑给越国的前途又蒙上了一层阴影。入吴期限即到,范蠡命府人叫西施收拾行李,西施以为范蠡嫌弃她,伤心离去。
入吴之日到了,勾践被披枷戴锁,众越臣也被锁上大料,在吴兵的鞭打呵斥下,跋山涉水,前往吴国。
夫差在吴国宗庙外侮辱越人,他令勾践给吴国列祖列宗下跪,勾践昂然不跪。夫差命军卒强按倒勾践,并怒而踩其颈项使勾践低头。
越群臣感到万分屈辱。伍子胥请求吴王杀掉勾践,吴王则说我要的是绝对的臣服,拒绝了伍子胥的请求,伯嚭随声附和,遭到伍子胥痛骂。
勾践君臣被带到囚禁地采石场。司狱官掩烛示意,想住监仓得自己盖,群臣开始搬原木石块。伍子胥采纳王孙骆建议,让黑翼去杀勾践。
黑翼冲狱,然而伯嚭的人马已经赶来,将黑翼死死拦住。夫差命侍臣告诉伍子胥,勾践的命必须留着,要相国适可而止。