李显在客栈中听到屋顶的响动,知道是云龙便追了出去,不想云龙发现了师父便开始逃跑,李显追云龙到一处废仓库,几番打斗,不想云龙使了花招,逃了出去。云龙刚跑了两步便碰到了赶来的李德,李德困住了云龙,正当李显李德要将云龙带回家的时候,桂芳拿着枪出现了,桂芳将云龙带走,李显警告桂芳若将云龙往邪路上带,是不会饶过她的。回到住处,云龙做梦,梦到师父要废他武功,并说梦话说出了燕子门见面的地点太极楼。
第二天,李显收到了信,以为是云龙相约在太极楼见面。李显到达太极楼,不想中了金钱豹的埋伏,逃跑过程中,被五咸的毒弹击中了小腿。云龙得知此消息后,对桂芳大发雷霆,怀疑是桂芳告诉了日本人燕子门的人才知道的约会地点,不想却被桂芳搪塞过去,云龙决定回燕子门看望师父。云龙在回燕子门的路上,被桂芳一直跟踪。云龙跪在师父面前,云馨对云龙小心眼儿,以为燕子门的人没有救他而发了脾气,李显劝住了云馨,希望能和云龙好好聊聊。云龙听师姐所说,心中产生了疑问,便回到住处质问桂芳,桂芳以救云龙的人是她为由,反问云龙当天的刑场是不是见到燕子门的人了,云龙被说蒙了,心里十分混乱,桂芳趁此将云龙吻在床上。
与此同时,李显的腿伤愈发严重,萌生退意,希望将掌门人之位传下去。
李显希望把燕子门掌门之位传给李德,被李德拒绝,并和李显商议可以将掌门之位传给云龙,以将云龙留在燕子门。李德将让云龙当掌门的事告诉了云龙,桂芳却告诉云龙,燕子门的人让云龙当掌门无非是要用门规套牢你,而且就算当了掌门人,你的师兄和师姐也不会听你的。与此同时,李云飞怀疑云龙身边女人的真实身份,并怀疑师父的受伤与此女人有关。鉴于此,李显决定按燕子门的规矩,让师兄妹三人比武,胜者当为掌门。比武当天,云馨取得了金镖,但云馨希望可以把掌门之位让给师哥李云飞,云龙都看在心里。
云龙回到桂芳身边,烦闷的云龙开始抽起了桂芳给的大烟。
另一方面,云馨当上了燕子门掌门,云飞来燕子门找云馨,云馨却因云飞没接她的镖而不搭理他,云飞从师叔李德口中得知,云龙常去会贤楼的十里天雅间,决定找到云龙,告诉云龙桂芳的身份很可疑。云飞在十里天雅间等到云龙,告诉云龙他杀的日本人桥本是好人,并告诉他桂芳来路不明,云龙气不过,觉得云飞和师父都是在嫉妒他的武功,遂于云飞打了起来。这时老板叫来了警察,云龙一下逃走,李德给云飞打掩护让云飞先离开了。云龙回到宾馆,质问桂芳到底是什么人,但被桂芳魅惑,陷入到她的温柔乡。没想到桂芳在云龙的酒里下了药,并最终给云龙打了戒不掉的毒素。桂芳带云龙到了日本酒馆,云龙喝的高兴,犯了烟瘾,不料此时五咸走了进来,劝云龙帮助日本人办事,此时身穿和服的桂芳也走了进来,云龙知道了她是日本人的身份,是五咸派她接近自己的,但此时的云龙桂芳已难以割舍。此后五咸带兵来到普照寺,逼堂畿大师交出李显。
五咸使阴谋逼堂畿大师接自己三丈,第三掌五咸将带毒针的戒指打在堂畿大师身上,危急时刻,李显出现,并从五咸口中得知是云龙告诉的燕子门地点。李云龙得知师父被抓十分恼怒,但无奈毒瘾发作,云馨独自跑到监狱来救云龙,不料也被五咸抓住。五咸带云龙去见受刑的云馨,要挟云龙合作。